Configurare l'integrazione di Field Service con Pipelines

Configurare l'integrazione tra Field Service e Pipelines per connettere il recapito dei servizi alla gestione dei progetti.

Per scaricare e installare il pacchetto di integrazione Dynamics 365 Customer Voice e Pipelines, l'utente che installa deve avere almeno una licenza di Pipelines. Per altre informazioni sulle licenze, vedere la guida alle licenze.

Prerequisiti

• Si dispone di un ruolo di amministratore di Field Service o di amministratore di sistema.
• È disponibile la versione minima di Field Service 8.8.142.0.
• Hai almeno la versione 4.162.0.0 di Pipelines.
• Se si dispone dell'Integrazione di Field Service con le applicazioni per la finanza e le operazioni (legacy),disinstallarla.

Configurare l'integrazione della doppia scrittura

Se vuoi eseguire l'integrazione con Dynamics 365 Finance and Operations, configura l'integrazione della doppia scrittura. In caso contrario, ignorare questo passaggio.

1. Installare le versioni delle mappe a doppia scrittura di Pipelines.

2. Attivare la gestione dei prodotti disponibili.

Abilitare le entità virtuali di Microsoft Dataverse

Se si vuole eseguire l'integrazione con Dynamics 365 finanza e operazioni, abilita l'entità virtuale Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. In caso contrario, ignorare questo passaggio.

Installare il pacchetto di integrazione

Scaricare e installare il pacchetto di dati di Field Service e Pipelines, quindi abilitalo.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Selezionare Gestisci>Dynamics 365 Apps>Integrazione tra Dynamics 365 Customer Voice e Pipelines.

3. Selezionare Installa e seguire le istruzioni.

Abilitare l'integrazione

1. In Field Service, vai all'area Impostazioni.

2. Nella scheda Features attivare l'interruttore Field Service Integration with Pipelines.

3. Selezionare la scheda Altro. Scegliere l'opzione Approvazione Automatica Progetto.

   • Sì se l'organizzazione desidera approvare automaticamente gli elementi nei registri di utilizzo dei materiali provenienti da Field Service e generare consuntivi senza revisione. Questo interruttore non si applica ai MUL provenienti da Pipelines.
   • No se l'organizzazione vuole esaminare gli elementi nei log di utilizzo del materiale. Solo dopo l'approvazione manuale, il sistema genera valori effettivi.

4. Seleziona Salva e chiudi.

Impostare i prezzi e il controllo dei costi

Determinare se l'organizzazione vuole che Field Service o Pipelines definiscano i prezzi e il controllo dei costi. La configurazione predefinita è Field Service, che viene impostata automaticamente e non deve essere modificata.

• Calcola prezzo in Field Service = Sì (impostazione predefinita) in modo che il prezzo provenga dal listino prezzi associato ai prodotti e ai servizi dell'ordine di lavoro.

• Calcolare il costo in Field Service = Sì (impostazione predefinita) in modo che il costo provenga dai prodotti e dai servizi dell'ordine di lavoro.

Se si vuole che Pipelines definisci la logica di determinazione dei prezzi e dei costi invece di Field Service, esegui le operazioni seguenti:

1. Nell'area Impostazioni servizio campi selezionare la scheda Ordine di lavoro/Prenotazione .

2. Modificare le impostazioni su No.

   • Calcola prezzo in Field Service = In modo che il prezzo provenga dal listino prezzi di vendita del contratto di progetto.

   • Calcolare il costo nei servizi sul campo = In modo che il costo provenga dall'unità contrattuale Listino prezzi dei costi.

3. Seleziona Salva e chiudi.

Configurare l'app Field Service per dispositivi mobili

Assicurarsi che l'app Field Service per dispositivi mobili e il profilo offline per dispositivi mobili siano configurati.

Tutti i profili offline per dispositivi mobili installati dall'integrazione sono attivi indipendentemente dal fatto che l'interruttore Field Service Integration with Pipelines sia abilitato o meno. Questi profili eseguono l'override dei profili predefiniti.