Aggiungere gli utenti ai profili di esperienza

Si applica a: Dynamics 365 Commerce - integrato, Dynamics 365 Commerce - standalone e Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Quando l'organizzazione ha un numero elevato di utenti, l'aggiunta ai profili di esperienza può richiedere molto tempo. Gli amministratori possono assegnare in modo efficace gli utenti ai profili di esperienza e offrire un'esperienza di app mirata, in base ai propri ruoli.

Cerca utenti

Prima di assegnare gli utenti ai profili di esperienza, è possibile cercare gli utenti per verificare se sono già associati a un profilo.

1. In Profili esperienza selezionare Cerca per utente. Viene visualizzato il riquadro Ricerca profilo esperienza per utente .
2. Nel campo Utente immettere il nome dell'utente. L'applicazione visualizza gli utenti che corrispondono ai criteri di ricerca.
3. Selezionare l'utente richiesto dall'elenco o selezionare Ricerca avanzata per eseguire una ricerca avanzata.
4. L'applicazione visualizza i profili di esperienza associati all'utente selezionato insieme a uno dei metodi di assegnazione seguenti:
   • Impostazione predefinita: l'utente viene assegnato ai profili di esperienza predefiniti o al profilo predefinito personalizzato.
   • Basato sui ruoli: all'utente viene assegnato un profilo in base al ruolo di sicurezza.
   • Diretto: l'utente viene assegnato direttamente a un profilo.
     È anche possibile selezionare il profilo di esperienza per visualizzare i dettagli del profilo.

Impostare un profilo di esperienza personalizzato come predefinito

È possibile impostare un profilo di esperienza personalizzato come profilo predefinito. Quando si imposta un profilo predefinito, tutte le opzioni configurate nel profilo, ad esempio modelli di sessione specifici, canali di conversazione e strumenti di produttività sono disponibili per tutti gli utenti.

Ad esempio, hai creato un nuovo profilo di esperienza, il profilo Contoso Representative, con le funzionalità di ricerca nella knowledge base e script abilitate. Se si imposta il profilo rappresentante Contoso come profilo predefinito, tutti gli utenti dell'organizzazione possono accedere alla ricerca e agli script delle informazioni nel riquadro produttività.

Hai anche un altro profilo esperienza, il profilo Datum Representative, associato all'utente specifico Angel Chiu. Solo la funzione Smart Assist è abilitata per il profilo.

In questo scenario, il profilo rappresentante Contoso non si applica ad Angel Chiu e l'utente può accedere solo alla funzionalità smart assist nel riquadro produttività.

Per impostare il profilo di esperienza come profilo predefinito, seguire questa procedura:

1. Nell'interfaccia di amministrazione del servizio Copilot seleziona Workspaces in Esperienza di supporto.
2. In Profili esperienza selezionare un profilo di esperienza personalizzato e quindi selezionare Imposta come predefinito.

Passare a profili predefiniti

Non puoi impostare più profili come profilo predefinito. Se è necessario modificare il profilo predefinito, usare Rimuovi valore predefinito per rimuovere lo stato predefinito e quindi impostare un profilo alternativo come predefinito.

Associare i ruoli di sicurezza ai profili di esperienza

Quando si dispone di più gruppi di utenti con ruoli e privilegi diversi, è possibile assegnare profili di esperienza a un ruolo di sicurezza per offrire esperienze di app personalizzate per ogni gruppo. L'applicazione assegna il profilo di esperienza a tutti gli utenti con il ruolo di sicurezza specificato. Tuttavia, l'assegnazione di profili di esperienza in base all'appartenenza al team non è consentita.

Se gli utenti dispongono di più ruoli di sicurezza, l'applicazione collega il profilo con il rango più elevato all'utente.

Ad esempio, la tua organizzazione dispone sia di ruoli rappresentante del servizio clienti che di agente Multicanale a cui sono assegnati gli utenti. La tabella riepiloga il mapping dei profili di esperienza ai ruoli corrispondenti.

Tutti i rappresentanti del servizio con il ruolo rappresentante del servizio clienti ottengono le opzioni abilitate nel profilo rappresentante Contoso. Gli utenti con ruolo agente Omnichannel visualizzano le opzioni impostate nel profilo rappresentante Datum.

All'utente, John Doe, sono assegnati i ruoli rappresentante del servizio clienti e agente Multicanale. L'applicazione assegna a John Doe il profilo Rappresentante Contoso, perché la priorità del profilo è più alta.

Per aggiungere un ruolo di sicurezza e una classificazione a un profilo di esperienza, seguire questa procedura:

1. Nell'interfaccia di amministrazione del servizio Copilot seleziona Workspaces in Esperienza di supporto.
2. In Profili esperienza, seleziona un profilo di esperienza personalizzato, quindi seleziona Imposta grado e ruoli. Non puoi impostare ruoli di sicurezza e classificare i profili predefiniti.

Quando imposti un profilo personalizzato come predefinito, si verificano le seguenti modifiche:

• Non puoi impostare ruoli di sicurezza e classificare i profili predefiniti.
• Non puoi più assegnare ruoli di sicurezza al profilo predefinito.
• I ruoli di sicurezza esistenti verranno rimossi.

1. In Classificazione profilo e assegnazione ruoli specifica i seguenti dettagli:
   • Classificazione: usato per determinare il profilo di esperienza personalizzato di cui è necessario eseguire il mapping a un utente quando più ruoli vengono assegnati a un utente.
   • Ruoli: i ruoli utente a cui è possibile eseguire il mapping del profilo di esperienza personalizzata.

Rimuovere la classificazione e i ruoli assegnati a un profilo

Selezionare il profilo di esperienza richiesto e quindi selezionare Rimuovi classificazione e ruoli per rimuovere il rango e i ruoli assegnati al profilo. Se si seleziona questa opzione, tutti i ruoli mappati al profilo vengono rimossi.

Gestire gli utenti assegnati ai profili di esperienza

L'applicazione consente di impostare un profilo di esperienza predefinito e di assegnare ruoli di sicurezza a un profilo. Tuttavia, se a un profilo viene assegnato un ruolo di sicurezza, il profilo di esperienza predefinito non è applicabile agli utenti con il ruolo di sicurezza specifico.

Ad esempio, si configurano i profili di esperienza e gli utenti mappati come riepilogati nella tabella.

Ecco come l'applicazione assegna i profili di esperienze:

• Agli utenti con il ruolo Supervisore Multicanale viene assegnato il profilo Supervisore Contoso.
• Agli utenti con il ruolo agente Omnichannel viene assegnato il profilo rappresentante Datum.
• Agli utenti che dispongono sia del ruolo di Supervisore Omnicanale sia del ruolo di Agente Omnicanale viene assegnato il profilo Contoso Supervisor.
• All'utente Kendall Collins viene assegnato il profilo rappresentante di Datum.
• Agli utenti Gabriel Diaz e Kayla Lewis viene assegnato il profilo Supervisore Datum.
• A tutti gli altri utenti viene assegnato il profilo Contoso Representative.

Domande frequenti

Per altre informazioni sull'aggiunta di utenti ai profili di esperienza, vedere Domande frequenti sull'aggiunta di utenti al profilo dell'esperienza

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Domande frequenti sull'aggiunta di utenti al profilo dell'esperienza
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