Use o Assistente para priorizar o trabalho no Dynamics 365 Sales

O assistente (anteriormente Assistente de Relações) no Dynamics 365 Sales monitoriza as suas ações diárias e comunicações e mostra cartões de insights por toda a aplicação. Utilize estas informações personalizadas e práticas para se manter a par do seu dia.

Use a funcionalidade de assistente por função

Dependendo da sua função, utilize a funcionalidade de mensagens de texto conforme descrito na lista seguinte:

Administrador de sistema ou qualquer função semelhante:

• Configure o assistente para a sua organização. Mais informações: Configurar o assistente
• Criar cartões de informações personalizados. Mais informações: Criar cartões de informações personalizados
• Editar cartões de informações. Mais informações: Editar cartões de informações
• Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados. Mais informações: Adicionar o widget do assistente a formulários personalizados
• Desativar cartões de desafios. Mais informações: Desativar cartões de desafios

Gestor de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:

• Utilize o assistente para se manter informado sobre as suas tarefas diárias. Mais informações: Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes
• Faça a gestão dos teus cards de insights, ativando-os ou desativando-os. Mais informações: Ativar ou desativar cartões de informações
• Referência de cartões de informações predefinidos. Mais informações: Referência de cartões de informações

Crie cartões de insight personalizados com tutoriais do Assistant Studio

Os tutoriais do assistente estão disponíveis para que possa aprender a criar cartões de informações personalizados utilizando código mínimo ou nenhum código através do Power Automate. Ao usar os tutoriais, aprendes criando um insight personalizado básico, um equivalente de "olá mundo", e vais aumentando gradualmente a complexidade à medida que avanças.

Mais informações: Tutoriais do Estúdio do Assistente para o Dynamics 365 Sales Insights