Criar uma ordem de trabalho

Uma ordem de intervenção no Dynamics 365 Field Service contém informações sobre o trabalho que é necessário efetuar. As ordens de intervenção são utilizadas para coordenar e planear recursos e atividades. Podem ser utilizadas para diferentes tipos de trabalho, tais como instalações, reparações ou manutenção preventiva.

O sistema determina a localização da ordem de trabalho analisando primeiro um endereço de Serviço introduzido manualmente, depois o endereço da localização Funcional se definido, e depois o Endereço de Serviço da conta.

Uma vez criada uma ordem de trabalho, esta é agendada manualmente, com o assistente de agendamento, ou com o add-in de Otimização de Agendamento de Recursos. Depois de concluído o trabalho, um supervisor revê-o e aprova-o.

Escolha um método de criação de ordens de trabalho

Use a tabela seguinte para encontrar o método de criação adequado para o seu cenário.

Pré-requisitos

Tem de ter pelo menos uma das seguintes funções de segurança do Field Service:

• Field Service — Expedidor
• Field Service — Administrador

Criar uma ordem de intervenção manualmente

Do formulário da ordem de serviço

1. Em Field Service, mude para a área Serviço.

2. Na secção Agendamento, selecione Ordens de intervenção.

3. Selecione Novo.

   

4. No mínimo, introduza informações nos seguintes campos obrigatórios:

   • Para a Conta de serviço, selecione uma conta na lista ou crie uma nova conta de serviço.
   • Para o Tipo de ordem de intervenção, selecione um tipo de ordem de intervenção da lista ou crie um novo tipo de ordem de intervenção.
   • Para Estado do Sistema, selecione Não Agendado.
   • Para a Lista de Preços, selecione uma lista de preços da lista ou crie uma nova lista de preços.
   • Se os impostos estiverem ativados, escolha se a ordem de intervenção é Tributável ou não. Se a ordem de intervenção não estiver sujeita a tributação, os produtos e serviços da ordem de intervenção também não são considerados sujeitos a tributação, independentemente da configuração fiscal do produto ou serviço.

5. Forneça informações opcionais para a ordem de intervenção, como tarefas de serviço, produtos, serviços ou artigos de conhecimento. Também pode adicionar estas informações mais tarde.

   Se não adicionar uma tarefa de serviço ou um tipo de incidente à ordem de trabalho, o sistema define a duração estimada da ordem de trabalho para a duração predefinida da reserva. Pode alterar este valor atualizando os Metadados de Configuração de Reserva para a tabela msdyn_workorder. Para mais informações, aceda a Editar definições de entidades ativadas para agendamento.

6. Selecione Guardar ou Guardar e fechar.

Da página de Início

1. Como um administrador do Field Service ou administrador de sistema na aplicação Field Service, vá para a página Começar.

2. Selecione Criar na secção Criar as suas ordens de intervenção.

3. Preencha as informações básicas sobre a ordem de intervenção.

4. No formulário, adicione o número de tarefas, produtos e serviços necessários.

5. Se pretender agendar imediatamente a ordem de trabalho, selecione Guardar & Marcar. Selecione Guardar e Fechar para guardar apenas a ordem de intervenção.

Criar ordens de trabalho a partir de um caso

Para criar ordens de trabalho a partir de um caso, saiba mais em Criar uma ordem de trabalho a partir de um caso.

Criar ordens de trabalho a partir de um acordo

Para criar ordens de trabalho a partir de um acordo, saiba mais em Criar ordens de trabalho a partir de um acordo.

Criar ordens de trabalho a partir de uma oportunidade

Para criar ordens de trabalho a partir de uma oportunidade, saiba mais em Criar uma ordem de trabalho a partir de uma oportunidade.

Criar ordens de trabalho usando o Power Automate

Para automatizar a criação de ordens de trabalho com base em gatilhos ou condições, saiba mais em Criar ordens de trabalho usando o Power Automate.

Criar ordens de trabalho usando API

Para criar múltiplas ordens de trabalho usando API, saiba mais em Criar ordens de trabalho usando a API Web do Dataverse.

Próximos passos

• Criar tipos de ordem de intervenção
• Configurar estados de reservas

Informações relacionadas

Se tiver problemas ao criar ordens de trabalho, consulte os seguintes artigos de resolução de problemas:

• Erros na criação de ordens de trabalho
• O estado da ordem de trabalho está bloqueado
• As ordens de serviço do acordo não são geradas