Adicionar etapas para definir atividades para sequências

Adicione etapas para definir atividades para sequências no acelerador de vendas a fim de exibi-las na lista de trabalho e no widget A seguir.

Tipos de etapas

Ao criar uma sequência, você pode adicionar os seguintes tipos de atividades como etapas:

• Teste A/B
• Atividade de email
• Atividade de email automatizado
• Enviar um SMS
• Enviar um SMS automatizado
• Atividade de telefonema
• Atividade da tarefa
• Definir tempo de espera

Teste A/B

Os testes A/B ajudam a examinar seu caminho de sequência baseado em gatilho, permitindo que você obtenha insights sobre a melhor forma de alcançar seus clientes.
Usando testes A/B, você poderá medir qual canal ou estratégia de mensagem de conteúdo leva a um maior êxito. Cada teste compara um grupo de controle de usuários (versão A) com uma variante (versão B). O grupo de controle recebe uma experiência padrão. O grupo de variantes recebe uma experiência ou mensagem diferente. Ao comparar os resultados dos grupos, você pode determinar qual é o mais eficiente.
A sequência geralmente executa automaticamente o teste inteiro. O teste começa enviando as versões A e B para uma pequena parte do seu público, à medida que passam pela sequência. Em seguida, a sequência analisa os resultados da interação e escolhe um vencedor com base nos critérios selecionados (clique, taxa de abertura ou meta da sequência). Depois, a sequência envia automaticamente a versão vencedora para o restante do público-alvo.

Para criar e adicionar um teste A/B:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Testar qual variação tem melhor desempenho.

3. Na etapa Selecionar qual tipo de ação testar, selecione Criar teste.

4. No painel lateral do teste A/B, configure os atributos conforme descrito.

   Nome do atributo	Descrição
   Nome de exibição	Insira um nome para o teste. Esse nome é exibido no painel de testes A/B e na análise de sequências quando você verifica quais testes estão em execução. Depois que a sequência estiver ativa e atribuída, você não poderá renomear o teste.
   Versão A e Versão B	Configure cada versão com o nome e o modelo que deseja incluir. Você pode fazer isso por meio de uma lista suspensa, selecionando os blocos filho no designer ou selecionando o painel lateral. Para obter mais informações sobre como configurar a etapa de email, consulte Atividade de email automatizada.
   Público-alvo	Escolha a distribuição do público-alvo que deseja. O controle deslizante está automaticamente em 50-50, mas você pode definir o controle deslizante para a distribuição desejada. O mínimo que uma versão pode receber é 10% e o máximo é 90%. Lembre-se de que, tradicionalmente, a versão A é o seu grupo de controle e a versão B é a sua variante.
   Métrica vencedora	Você pode definir o critério de vitória do seu teste escolhendo uma métrica de vitória: a versão que atingir o maior número de eventos de meta da jornada, o maior número de cliques ou o maior número de aberturas.
   Este teste termina	Você também pode escolher entre encerrar o teste automaticamente ou em uma data e hora específicas. Para obter os melhores resultados, recomendamos deixar o teste determinar um vencedor automaticamente quando os resultados atingirem significância estatística. Depois que um vencedor claro for determinado, o sistema enviará a versão vencedora para o restante do público. A versão perdedora será descartada.
   Versão padrão	Escolha uma versão padrão caso o teste não termine com êxito. Nos casos em que um vencedor não tiver sido determinado no prazo até a data e hora especificadas, a versão padrão será enviada automaticamente.

5. Feche o painel de teste A/B.
   O teste A/B é adicionado à sequência.

Controlar o teste A/B

Depois de ativar e conectar a sequência, você poderá abri-la para controlar o ciclo de vida de seus testes.

• Rascunho: esses testes ainda não foram executados; então, você ainda pode editar as configurações.
• Em andamento: esses testes estão sendo executados no momento. As configurações estão bloqueadas e você não poderá fazer alterações significativas.
• Parado : esses testes são interrompidos e o comerciante pode escolher qual versão enviar.
• Encerrado: Estes testes foram concluídos com a identificação de um vencedor estatisticamente significativo ou por terem expirado quando programados para terminar em uma data e hora específicas. Os testes encerrados não podem ser reutilizados.

Entender os resultados

Há três resultados possíveis para um teste A/B:

• Teste concluído com um vencedor claro: o teste concluiu que uma versão tem um desempenho melhor do que a outra. A versão vencedora tem um selo de "vencedor" e é distribuída a todos os novos clientes que passam pela sequência.
• O teste não foi conclusivo: o teste concluiu que os destinatários têm a mesma probabilidade de se envolver tanto com a versão A quanto com a versão B. Nesse caso, a versão padrão será enviada a todos os novos clientes que passarem pela sequência.
• O teste foi parado: isso significa que você ou um de seus colegas de trabalho parou o teste antes que ele pudesse ser concluído. Nesse caso, a versão especificada por você ou seu colega de trabalho será enviada a todos os novos clientes que passarem pela sequência.

Atividade de email

Cria uma atividade de email para os vendedores se comunicarem com os clientes. Quando essa atividade for mostrada ao vendedor, um ícone de envelope é exibido no registro. Quando um vendedor seleciona o ícone, um editor de e-mail é aberto com um modelo, caso tenha sido selecionado. Se nenhum modelo tiver sido selecionado, um compositor de email vazio é aberto.

Para adicionar a etapa de atividade de e-mail:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Enviar um email.

3. No painel de atividade Email, insira as seguintes informações para configurar a atividade de email:

   1. Um nome e uma descrição para a atividade. As informações inseridas aqui serão exibidas aos vendedores.
   2. (Opcional) Se os modelos estiverem disponíveis para sua organização, selecione Adicionar modelo de email. Na caixa de diálogo Modelos de email, selecione o modelo que deseja atribuir a esta etapa e selecione Aplicar modelo. Para saber mais sobre os modelos de email, consulte a etapa para adicionar modelo de email na seção Email automatizado.

   

4. Feche o painel do email.
   A atividade de e-mail é adicionada à sequência.

Agora, você pode definir condições para uma atividade de e-mail para determinar a ramificação para a qual a sequência seguirá na próxima etapa. Mais informações: Definir condições para uma atividade de email

Atividade de email automatizado

Cria uma atividade de email automatizada que envia um email aos clientes usando um modelo selecionado. O email é enviado automaticamente sem intervenção do vendedor.
Use esta etapa para dimensionar a divulgação consistente, reduzindo o esforço manual e garantindo que as mensagens certas sejam entregues no momento certo.

Para adicionar a etapa de atividade de e-mail automatizado:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Enviar um email automatizado.

3. No painel da atividade de e-mail automatizado, insira um nome e uma descrição.

4. Selecione Adicionar modelo de email.

5. No seletor de modelo, configure as seguintes informações:

   • Selecione uma exibição (por exemplo, Meus modelos, modelos de equipe ou modelos aprovados) para localizar rapidamente modelos relevantes.
   • Selecione um modelo ou crie ou edite um modelo sem sair do fluxo de sequência.

   

6. Visualizar o modelo e selecionar Aplicar modelo.

7. Feche o painel para adicionar a etapa à sequência.

Agora, você pode definir condições para a atividade automatizada de e-mail para determinar para qual ramo a sequência passará na próxima etapa. Para obter mais informações, consulte Definir condições para a atividade de email.

Enviar uma mensagem de texto

Cria uma atividade de mensagem de texto (SMS) para os vendedores se comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é exibida para o vendedor, um ícone de mensagem aparece no registro no widget Eventos futuros. Quando um vendedor seleciona o ícone, o editor de texto se abre com um modelo, caso um tenha sido selecionado. Se nenhum modelo foi selecionado, um compositor de texto vazio é exibido.

Para adicionar a etapa de atividade de mensagem de texto:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) abaixo de uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Enviar uma mensagem de texto.

3. No painel Mensagem de texto, insira as seguintes informações para configurar a atividade de mensagem de texto:

   • Um nome e uma descrição para a atividade. As informações inseridas aqui aparecerão na etapa do widget A seguir.

   • (Opcional) Adicione um modelo de SMS.

     1. Selecione Adicionar um modelo de mensagem de texto.
     2. Na caixa de diálogo Modelos de mensagem de texto, selecione o modelo que deseja usar para esta etapa.
     3. Selecione Selecionar modelo.

     Se nenhum modelo estiver disponível, você pode adicionar um modelo ao selecionar Criar novo modelo e ao selecioná-lo para ser usado na etapa.
     Para saber mais sobre modelos de SMS, consulte Personalize mensagens de texto por meio de modelos.

4. Feche o painel de mensagens de texto.
   A atividade de mensagem de texto é adicionada à sequência.

Enviar um SMS automatizado

Cria uma mensagem de texto (SMS) automática para os vendedores se comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é exibida para o vendedor, um ícone de envio aparece no registro no widget Eventos futuros. O SMS é enviado automaticamente para o cliente com base no modelo selecionado.

Para adicionar a etapa de atividade de mensagem de texto automatizada:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Envie uma mensagem de texto automática.

3. No painel Mensagem de texto, insira as seguintes informações para configurar a atividade de mensagem de texto automática:

   • Um nome e uma descrição para a atividade. As informações inseridas aqui serão exibidas na etapa do widget Eventos futuros.

   • Adicione um modelo de SMS.

     1. Selecione Adicionar um modelo de mensagem de texto.
     2. Na caixa de diálogo Modelos de SMS, selecione o modelo que deseja usar para esta etapa.
     3. Selecione Selecionar modelo.

     Se nenhum modelo estiver disponível, você pode adicionar um modelo ao selecionar Criar novo modelo e ao selecioná-lo para ser usado na etapa.
     Para saber mais sobre modelos de SMS, consulte Personalize mensagens de texto por meio de modelos.

4. Feche o painel de mensagens de texto.
   A atividade de mensagem de texto é adicionada à sequência.

Atividade da chamada telefônica

Cria uma atividade de telefonema para os vendedores se comunicarem com os clientes. Quando essa atividade for mostrada ao vendedor, um ícone de telefone é exibido no registro. Quando os vendedores selecionam o ícone, um softfone aparece no aplicativo para discar para o cliente.

Para adicionar a etapa de chamada telefônica:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Dar um telefonema.

3. No painel de atividades Telefonema, insira um nome e uma descrição para a atividade de telefonema. As informações inseridas aqui serão exibidas aos vendedores.

   

4. Feche o painel de chamada telefônica.
   A atividade de chamada telefônica é adicionada à sequência.

Agora, você pode definir condições para a atividade de chamada telefônica para determinar para qual ramificação essa sequência avança na próxima etapa. Mais informações: Definir condições para uma atividade de chamada telefônica.

Atividade da tarefa

Cria uma atividade personalizada que você define — como agendar uma reunião com o cliente — que não está especificada no seletor de atividades.

Como adicionar a etapa de atividade personalizada:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Concluir uma tarefa.

3. No painel de atividades Tarefa, insira um nome e uma descrição para a atividade personalizada. As informações inseridas aqui serão exibidas aos vendedores.

   

4. Feche o painel de tarefas.
   A atividade personalizada é adicionada à sequência.

Definir tempo de espera

Especifica o intervalo entre as atividades — ou seja, depois que uma atividade é concluída e antes que a próxima atividade ocorra — durante o qual os vendedores precisam aguardar. Uma sequência não pode terminar com esta atividade.
Quando essa atividade é mostrada aos vendedores em um registro, eles não precisarão executar nenhuma ação; eles simplesmente precisam esperar até o tempo de espera expirar antes de realizar a próxima atividade.

Como adicionar a etapa de tempo de espera:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) abaixo de uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, na guia Etapas, selecione Definir tempo de espera.

3. No painel de atividade Aguardar, escolha a duração em dias e horas que você deseja que os vendedores aguardem antes de realizar a próxima atividade. O tempo máximo de espera é de 90 dias.

   

4. Feche o painel de tarefas.
   O tempo de espera é adicionado à sequência.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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