Dynamics 365 Salesのアシスタント (以前のリレーションシップ アシスタント) は、毎日のアクションと通信を監視し、アプリ全体に分析情報カードを表示します。 これらのカスタマイズされた実用的な分析情報を使用して、1 日を把握します。
ヒント
Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。
ロール別にアシスタント機能を使用する
ロールに応じて、次の一覧の説明に従ってテキスト メッセージ機能を使用します。
システム管理者または同様のロール:
- 組織のアシスタントを構成します。 詳細情報: アシスタントを構成する
- カスタム分析情報カードを作成します。 詳細情報: カスタム分析情報カードを作成する
- 分析情報カードを編集します。 詳細情報: 分析情報カードの編集
- アシスタント ウィジェットをカスタム フォームに追加します。 詳細情報: カスタム フォームにアシスタント ウィジェットを追加する
- ティーザー カードを無効にします。 詳細情報: ティーザー カードを無効にする
セールス マネージャー、販売者、またはその他の同様の役割:
- アシスタントを使用して、1 日を管理しましょう。 詳細情報: アシスタントを使用して顧客のコミュニケーションをガイドする
- 分析情報カードのオンとオフを切り替えて、分析情報カードを管理します。 詳細情報: 分析情報カードのオンとオフを切り替える
- 既定のインサイトカードの参照。 詳細情報: インサイトカードリファレンス
Assistant Studio チュートリアルを使用してカスタム分析情報カードを作成する
アシスタントのチュートリアルでは、Power Automate を使用して最小限またはまったくコードを使用してカスタム分析情報カードを作成する方法を学習できます。 このチュートリアルを使用すると、基本的なカスタム分析情報を作成し、それに相当する "hello world" を作成し、作業を進めるにつれて徐々に複雑さを増やすことを学習します。