作業指示書の作成

Dynamics 365 Field Service の作業指示書には実行する必要がある作業に関する情報が含まれています。 作業指示書は、リソースやアクティビティを調整し、スケジュールを立てるために使用されます。 また、さまざまな種類のインストール、修復、予防の管理などの仕事にも使用できます。

作業指示書の場所は、最初に手動で入力された サービス アドレス 、設定されている場合は 機能場所 の住所、次にアカウントの サービス アドレス を調べることによって決定されます。

作業指示書が作成されると、スケジュール アシスタントまたは リソース スケジュール最適化アドインを使用して、手動でスケジュールされます。 作業が完了すると、監督者がレビューして承認します。

作業指示書作成方法の選択

次の表を使用して、シナリオに適した作成方法を見つけます。

前提条件

次の Field Service セキュリティ ロールの少なくとも 1 つを持っている必要があります。

• Field Service - フィールドサービス ディスパッチャー
• フィールドサービス - 管理者

作業指示書を手動で作成する

作業指示書フォームから

1. Field Service で、サービス エリアに移動します。

2. スケジューリング セクションで、作業指示書 を選択します。

3. 新規をクリックします。

   

4. 少なくとも、以下の必須フィールドに情報を入力してください。

   • サービス アカウント には、一覧からアカウントを選択するか、新しいサービス アカウントを作成します。
   • 作業指示書の種類 については、一覧から作業指示書の種類を選択するか、新しく作業指示書の種類を作成します。
   • システムの状態 については スケジュールなし を選択します。
   • 価格表 については、一覧から価格表を選択するか、新しい価格表を作成します。
   • 税金が有効な場合作業指示書が課税対象かどうかを選択します。 作業指示書が課税対象でない場合、製品またはサービスの課税設定に関係なく、作業指示書製品およびサービスも課税対象とは見なされません。

5. サービス タスク、製品、サービス、ナレッジ記事など、作業オーダーに関するオプション情報を入力します。 この情報は、後で追加することもできます。

   サービス タスクまたはインシデント タイプを作業指示書に追加しない場合、システムは作業指示書の推定期間をデフォルトの予約期間に設定します。 この値を変更するには、msdyn_workorder テーブルの予約設定メタデータを更新します。 詳細については、スケジュール用エンティティの有効化の設定を編集するにアクセスしてください。

6. 保存 または 保存して閉じる を選択します。

[作業の開始] ページから

1. Field Serviceアプリで、Field Service 管理者、またはシステム管理者は、始めるページに移動します。

2. 作業指示書の作成セクションで、作成するを選択します。

3. 作業指示書に関する基本情報を入力します。

4. フォームに、必要な数のタスク、製品、およびサービスを追加します。

5. 作業指示をすぐにスケジュールする場合は、保存と予約を選択します。 作業指示書のみを保存するには、保存して​​閉じるを選択します。

ケースから作業指示書を作成する

ケースから作業指示書を作成するには、「ケース からの作業指示書の作成」を参照してください。

契約から作業指示書を作成する

契約から作業指示書を作成する方法については、「契約 からの作業指示書の作成」を参照してください。

営業案件から作業指示書を作成する

営業案件から作業指示書を作成する方法については、「営業案件 からの作業指示書の作成」を参照してください。

Power Automateを使用して作業指示書を作成する

トリガーまたは条件に基づいて作業指示書の作成を自動化するには、「Power Automateを使用して作業指示書を作成する」を参照してください。

API を使用して作業指示書を作成する

API を使用して複数の作業指示書を作成する方法については、 Dataverse Web API を使用した作業指示の作成に関するページを参照してください。

次の手順

• 作業指示書の種類を作成
• 予約ステータスを設定

関連情報

作業指示書の作成時に問題が発生した場合は、次のトラブルシューティング記事を参照してください。

• 作業指示書の作成エラー
• 作業指示書のステータスが変わらない
• 契約作業指示書が生成されない