Incorporamento di flussi dei processi aziendali

È possibile garantire che gli utenti immettano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi creando un processo aziendale.

Ad esempio, è possibile creare un processo aziendale in modo che tutti gestisca le richieste del servizio clienti nello stesso modo o richieda l'approvazione di una fattura prima di inviare un ordine.

Utilizzo dei flussi del processo aziendale

I flussi dei processi di business offrono agli utenti una guida per lo svolgimento del proprio lavoro. Fornisce un'esperienza utente semplificata che guida le persone in processi dettagliati definiti dall'organizzazione. Questa esperienza utente può essere personalizzata in modo che gli utenti con ruoli di sicurezza diversi possano avere un'esperienza ottimale per il lavoro specifico svolto.

È consigliabile usare i flussi dei processi aziendali per definire un set di passaggi che gli utenti possono seguire per ottenere il risultato prefissato. I passaggi del processo forniscono un indicatore visivo della posizione in cui si trova l'utente nel processo.

I flussi dei processi aziendali riducono la necessità di formazione perché i nuovi utenti non devono concentrarsi sulla tabella da usare, ma possono permettere al processo di guidarli. È possibile configurare i flussi dei processi aziendali per supportare le metodologie di vendita comuni che permettono ai gruppi di vendita di ottenere risultati migliori.

Per i gruppi che offrono assistenza ai clienti, i flussi dei processi aziendali possono aiutare i nuovi dipendenti ad acquisire familiarità con le procedure più velocemente e a evitare errori che potrebbero causare l'insoddisfazione dei clienti.

Processi aziendali di sistema

Diversi processi aziendali di esempio sono inclusi in app Dynamics 365, ad esempio Dynamics 365 Remote Assist e Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Questi sono disponibili nell'ambiente quando tali app vengono installate. Per comprendere il funzionamento dei processi aziendali, vedere questi esempi:

• Processo di vendita lead - opportunità
• Processo di vendita opportunità
• Processo telefono - caso

Tabelle nei flussi dei processi aziendali

È possibile usare un flusso del processo aziendale per una singola tabella o in più tabelle. Ad esempio, potrebbe esistere un processo che inizia con un'opportunità, continua con un'offerta, un ordine e quindi una fattura, prima di tornare all'inizio per la chiusura dell'opportunità.

È possibile progettare flussi di processi di business che associano le righe per un massimo di cinque tabelle diverse in un unico processo. In questo modo, le persone che usano l'app possono concentrarsi sul flusso del loro processo anziché sulla tabella su cui stanno lavorando e spostarsi facilmente tra le righe di tabella correlate.

Disponibilità di più flussi dei processi aziendali per tabella

Non tutti gli utenti di un'organizzazione seguono lo stesso processo e condizioni diverse potrebbero richiedere l'applicazione di processi diversi. È possibile configurare al massimo 10 flussi dei processi aziendali attivi per tabella per definire processi appropriati per situazioni e utenti diversi.