Metodi di ricalcolo delle previsioni

Le previsioni riflettono la tua pipeline in tempo reale, ma i dati delle previsioni non si aggiornano sempre istantaneamente. Comprendere quando e come avviene il ricalcolo consente di evitare di prendere decisioni sui numeri non aggiornati e sapere quando attivare un aggiornamento manuale.

Quando si aggiornano i record sottostanti, modificare i valori delle previsioni o aggiornare la gerarchia di previsione, i dati delle previsioni vengono ricalcolati per riflettere le modifiche. Le previsioni vengono ricalcolate utilizzando i metodi descritti in questo articolo.

Ricalcolo automatico del delta

Il ricalcolo del delta avviene immediatamente nei seguenti scenari:

  • Dopo aver aggiornato i record sottostanti nella pagina Previsioni.

  • Dopo aver modificato i valori di previsione.

Ricalcolo automatico completo

Il ricalcolo completo avviene alla fine di ogni mese per i periodi annuali e alla fine di ogni giorno per il periodo corrente. La previsione deve essere nello stato di attivazione. Questo metodo prende in considerazione le seguenti modifiche:

  • Aggiornamento dei record sottostanti al di fuori della pagina Previsioni. Ad esempio, aggiornamenti ai record sottostanti nella pagina Opportunità.

  • Aggiornamenti alla gerarchia delle previsioni.

Ricalcolo completo manuale

Puoi attivare un ricalcolo manuale in qualsiasi momento. Si tratta di una funzionalità utile nei seguenti scenari:

  • Si desidera ricalcolare i dati di previsione per periodi passati o futuri.

  • Vuoi che il ricalcolo completo avvenga immediatamente invece di aspettare la fine della giornata.

Esempio di metodi di ricalcolo delle previsioni

Suggerimento

Informazioni dettagliate chiave: Gli aggiornamenti eseguiti direttamente nella pagina Previsioni (incluse le rettifiche di valore) vengono riflessi immediatamente. Gli aggiornamenti eseguiti nella pagina Opportunità o nella gerarchia di previsione richiedono più tempo, fino alla fine del giorno per il periodo corrente o richiedono un ricalcolo manuale per i periodi precedenti.

Verranno ora illustrati i diversi metodi con un esempio. Si consideri uno scenario in cui si dispone di una previsione con 4 periodi trimestrali e un periodo annuale. Supponiamo che tu sia attualmente nel quarto trimestre. La tabella seguente mostra quando e come vengono aggiornati i dati previsionali per diversi scenari e periodi.

Scenario Trimestre corrente (Q4) Trimestri precedenti Annuale
Hai aggiornato i ricavi stimati di un'opportunità sottostante da 100.000 a 200.000 nella pagina Previsioni. Aggiornato immediatamente Aggiornato immediatamente Aggiornato immediatamente
Hai aggiornato i ricavi stimati di un'opportunità sottostante da 100.000 a 200.000 nella pagina Opportunità. Aggiornato alla fine del giorno Aggiornato solo dopo un ricalcolo manuale Aggiornato alla fine del mese.
Hai aggiornato la gerarchia delle previsioni. Aggiornato alla fine del giorno Aggiornato solo dopo un ricalcolo manuale Aggiornato alla fine del mese
Hai rettificato il valore previsto per Q4 Aggiornato immediatamente Aggiornato immediatamente Aggiornato immediatamente

Cosa succede durante il ricalcolo?

Quando avviene il ricalcolo, vengono apportati i seguenti aggiornamenti ai dati di previsione:

  • L'aggregazione e i roll-up dei dati sottostanti vengono ricalcolati.

  • Qualsiasi altra modifica che altera i valori della previsione viene aggiornata.

  • Le modifiche alla gerarchia delle previsioni vengono applicate solo dopo un ricalcolo completo.

Nota

  • Viene ricalcolato solo il periodo di previsione corrente quando sono in esecuzione i processi giornalieri.
  • Non vengono apportate modifiche ai valori di previsione che sono stati regolati manualmente.
  • Non vengono apportate modifiche alla colonna Previsione. Le previsioni vengono ricalcolate solo ogni sette giorni. Passando il mouse sopra l'icona delle informazioni nell'intestazione della colonna, viene visualizzata l'ultima data di ricalcolo.

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