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Se hai disattivato Copilot in Dynamics 365 Remote Assist, rimane disattivato. In caso contrario, Copilot è attivato per impostazione predefinita per:
- Organizzazioni nelle aree in cui è disponibile un endpoint del servizio Azure OpenAI.
- Organizzazioni che forniscono il consenso per lo spostamento dei dati tra aree e selezionano il canale di rilascio mensile per l'app di vendita.
Per tutte le altre organizzazioni, un amministratore deve fornire il consenso per lo spostamento dei dati tra aree geografiche nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e quindi attivare Copilot nell'app Hub delle vendite. Questo articolo fornisce istruzioni per fornire il consenso per lo spostamento dei dati e per attivare o disattivare Copilot.
Anche se l'organizzazione si trova in un'area in cui è disponibile un endpoint Servizio Azure OpenAI, abilitare lo spostamento dei dati tra aree come opzione di fallback. Questa azione consente di evitare interruzioni del servizio Copilot in caso di interruzione del servizio OpenAI nella tua area geografica.
In questo articolo, il termine "app di vendita" si riferisce alle app che hanno tabelle di lead e opportunità e non sono presenti nell'elenco di esclusione.
Prerequisiti
Assicurati che la tua organizzazione si trovi in una delle aree geografiche in cui è disponibile Copilot in Dynamics 365 Remote Assist.
Verificare se l'area ha un endpoint Servizio Azure OpenAI. Controlla l'elenco delle regioni in cui i dati vengono elaborati per i copiloti e le funzionalità di intelligenza artificiale generativa. In caso contrario, è necessario fornire il consenso per lo spostamento dei dati nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Per altre informazioni, vedere Attivare lo spostamento dei dati e Ricerca Bing per Copilot e le funzionalità di IA generativa.
Assicurati che i criteri di prevenzione della perdita di dati della tua organizzazione consentano i connettori richiesti da Copilot.
Assicurarsi che l'amministratore di Power Platform abbia attivato Copilot in Dynamics 365 Remote Assist nel Power Platform Admin Center.
Esaminate i livelli di controllo per Copilot in Dynamics 365 Remote Assist per comprendere chi può accedere alle funzionalità di Copilot nella propria organizzazione. Assicurarsi che gli utenti che devono accedere a Copilot in Dynamics 365 Remote Assist siano inclusi nei gruppi Entra consentiti e seguano le istruzioni riportate in questo articolo per attivare le funzionalità di Copilot nell'app Hub vendite.
Abilita o disabilita le funzionalità Copilot in Hub delle vendite
Quando si attivano le funzionalità di Copilot, si abilitano le esperienze di chat e Copilot incorporate nelle app di vendita.
Nell'app Hub di vendita, vai a Cambia area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni dell'app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Per attivare la cronologia di controllo per le tabelle dei lead, delle opportunità e dell'account, seleziona Attiva la verifica.
Se il controllo è già attivato per queste tabelle o a livello globale, l'opzione Attiva controllo non viene visualizzata.
Copilot richiede la cronologia di verifica per visualizzare le modifiche recenti a lead, opportunità e account. Se si configura Copilot per visualizzare le modifiche recenti da altre tabelle, l'attivazione del controllo attiva anche la cronologia di controllo per tali tabelle. Tuttavia, se si rimuovono i campi di riepilogo in un secondo momento, è necessario disattivare manualmente la cronologia di controllo per tali tabelle.
In Tutte le app selezionare un'impostazione globale da applicare a tutte le app di vendita.
L'impostazione Predefinito applica il comportamento predefinito.
È possibile ignorare l'impostazione globale a livello di app. Ad esempio, per attivare Copilot solo per l'app Hub delle vendite, seleziona Disattivato per Tutte le app, quindi in App singole selezionaAttivato solo per l'app Hub delle vendite.
L'impostazione iniziale dipende dall'impostazione dell'organizzazione e dell'app. Ad esempio, se l'amministratore di Power Platform attiva Copilot per l'organizzazione, ma l'amministratore Power Apps lo disattiva per l'app Hub vendite, l'impostazione iniziale è Off per l'app Hub vendite e On per tutte le altre app di vendita. Ulteriori informazioni sono disponibili in Controllare l'accesso a Copilot in Dynamics 365 Remote Assist.
Salva le modifiche.
Passaggi successivi
- Configurare i campi per la generazione di riepiloghi e modifiche recenti
- Configura i campi per generare le novità con l'elenco dei miei record di vendita
- Configurare Copilot per l'utilizzo di cartelle SharePoint specifiche