Abilita il rilevamento dei lead duplicati

Abilita il rilevamento dei lead duplicati per aiutare i venditori a identificare e risolvere potenziali lead duplicati.

Cos'è il rilevamento dei duplicati?

La funzionalità di rilevamento duplicati consente ai venditori di verificare la presenza di potenziali lead duplicati nell'app. Quando abiliti questa funzionalità, il modello AI utilizza le seguenti regole per identificare i duplicati:

• Stesso indirizzo e-mail
• Stesso numero di telefono
• Nome lead e nome società simili
• Nome lead simile e stesso dominio email

I venditori possono confrontare e rimuovere i lead duplicati all'interno dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire i lead duplicati.

Abilita la funzionalità di rilevamento dei duplicati

1. Nell'angolo in basso a sinistra dell'app Hub vendite, selezionare Cambia area>Impostazioni app.

2. Nella mappa del sito, seleziona Miglioramento dei dati>Rilevamento duplicati.

   

3. Attivare il toggle Abilita regole.

   

Problemi di identificazione dei lead duplicati?

Se la funzionalità di rilevamento duplicati non funziona, seguire questa procedura:

1. Disabilita la funzione.
2. Verifica che i seguenti requisiti vengano soddisfatti:
   • Abilita ricerca di Dataverse
   • Abilitare i campi obbligatori per i lead
   • Attivare i processi richiesti
   • Fornire autorizzazioni di lettura per il processo
3. Attiva la funzionalità.

Abilitare la ricerca Dataverse

La ricerca Dataverse è abilitata nell'organizzazione. Il modello di intelligenza artificiale che rileva i lead duplicati utilizza la ricerca Dataverse per ottenere risultati migliori. Per altre informazioni, consultare Configurare la ricerca di Dataverse per l'ambiente in uso.

Abilitare i campi obbligatori per i lead

Abilitare i campi seguenti nella visualizzazione Ricerca rapida di tutti i lead nella sezione Trova per :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Per andare alla vista Ricerca rapida tutti i lead, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere a Power Apps.

2. Seleziona un ambiente

   Nota

   Creare tabelle all'interno di una soluzione personalizzata. Per altre informazioni, vedere Soluzione (glossario).

3. Espandere Dataverse, selezionare Tabelle, passare alla scheda Tutti e selezionare la tabella Lead .

4. Nella pagina della tabella Lead, nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Viste. Se si usa una soluzione personalizzata, aprire la soluzione, aprire la tabella e quindi selezionare l'area Visualizzazioni .

5. Nella pagina Viste, seleziona la vista Ricerca rapida tutti i lead.

Attivare i processi richiesti

Verificare che i processi seguenti siano attivi:

• AzioneVerificaDuplicati
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Per andare alla pagina Processi, segui la seguente procedura:

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
2. Vai a Centro processi>Processi, quindi seleziona Processi nella pagina.
3. Selezionare la visualizzazione Tutti i processi e verificare che i processi precedenti siano attivi.

Fornire autorizzazioni di lettura per il processo

I ruoli di sicurezza che usano la funzionalità richiedono almeno l'autorizzazione di lettura per Processo in Personalizzazione.
Per ulteriori informazioni, vedi Ruoli e privilegi di sicurezza.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Informazioni correlate

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