Tipi di fasi del progetto

Si applica all'app di Project Service versione 3.x

Le fasi del progetto riflettono lo stato di avanzamento del progetto. Le personalizzazioni possono essere utilizzate per aggiornare automaticamente le fasi con i processi aziendali, Power Automate o le estensioni dei plug-in.

Le fasi seguenti sono definite nel processo aziendale predefinito:

• Nuovo
• Offerta
• Pianifica
• Presentazione
• Completa
• Chiusi

Nuovo

Quando si crea un progetto, la fase del progetto viene impostata su Nuovo. Se il progetto è stato creato da un modello, può includere una pianificazione, una stima e i dati del team. In caso contrario, è solo un abbozzo di progetto ed è necessario immettere gli altri componenti.

Offerta

Quando si associa un progetto a un'offerta o quando si crea un progetto da un'offerta, la fase del progetto viene impostata su Offerta e le date di inizio e di fine stimate vengono aggiornate. Mentre il progetto è nella fase Offerta , la scheda Vendite nella pagina Entità progetto mostra i dettagli dell'offerta.

Pianifica

Quando si aggiudica un'offerta associata a un progetto e il progetto viene spostato alla fase Contratto , la fase del progetto viene aggiornata in Piano. Quando il progetto è nella fase Piano, la pagina Entità progetto visualizza i dettagli del contratto.

Presentazione

Quando il piano di progetto è completato e si è pronti per iniziare il progetto, il project manager deve aggiornare la fase del progetto a Consegna per mostrare che il progetto è iniziato.

Completa

Una volta completato il lavoro per il progetto, il manager di progetto può aggiornare la fase su Completa. Aggiornando la fase del progetto su Completato, il project manager indica che il lavoro è stato completato al 100%, ma che il progetto viene mantenuto aperto in modo che sia possibile registrare eventuali voci di tempo o spese in sospeso.

Chiusi

Quando tutte le transazioni sono state registrate per il progetto, il manager di progetto può aggiornare la fase su Chiudi. A quel punto, non è possibile registrare ulteriori transazioni e il progetto è impostato su sola lettura.