Mostra gli appuntamenti nella scheda di pianificazione

Usare la scheda di pianificazione per visualizzare Dynamics 365 appuntamenti insieme alle prenotazioni in modo che i dispatcher possano visualizzare la disponibilità durante la pianificazione. Quando si abilitano gli appuntamenti per l'organizzazione e le risorse, è possibile visualizzarli nella scheda di pianificazione. Questo articolo illustra anche i diversi modi per creare appuntamenti.

Attivare gli appuntamenti per l'organizzazione

Abilitare la pianificazione degli appuntamenti per tutte le risorse dell'organizzazione.

1. Aprire l'applicazione Pianificazione risorse .

2. Modifica l'area Impostazioni e vai ad Amministrazione>Parametri di pianificazione.

3. Imposta Includi appuntamenti su Sì.

4. Conferma la modifica e seleziona Salva & Chiudi.

Abilitare gli appuntamenti per una risorsa

Quando si abilitano gli appuntamenti nell'ambiente, è possibile modificare l'impostazione per le singole risorse.

1. Nell'applicazione Pianificazione risorse selezionare Risorse.

2. Aprire una risorsa bookable, selezionare la scheda Pianificazione e impostare Includi appuntamenti su Sì.

   

Creare un appuntamento

È possibile creare appuntamenti di Dataverse in diversi modi. Ad esempio, è possibile creare appuntamenti:

• In Hub di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys utilizzando Impegni
• In Dynamics 365 Remote Assist Professional utilizzando attività
• In Outlook, usando la sincronizzazione lato server e la categoria monitorato in Dynamics 365 in modo che l'appuntamento venga visualizzato come record appuntamento di Dataverse.

Visualizzare gli appuntamenti nella scheda di pianificazione

Gli appuntamenti nel tabellone di pianificazione sono di sola lettura.

• Non puoi spostarli.
• Sono visualizzati a tutti i partecipanti obbligatori e al proprietario, se sono risorse prenotabili.
• È possibile visualizzare altri dettagli passando il puntatore del mouse su un appuntamento.

Gli appuntamenti contrassegnati come Privati in Outlook e sincronizzati con Dynamics 365 non visualizzano l'oggetto nella scheda di pianificazione.

Personalizzare i colori degli appuntamenti nella scheda di pianificazione

La scheda di pianificazione utilizza i colori definiti nei metadati dell'appuntamento Dataverse. Per modificare i colori degli appuntamenti visualizzati nella scheda di pianificazione, modificare il colore di ogni codice di stato.

Nascondere gli appuntamenti annullati nella scheda di pianificazione

1. Nella Tabellone di pianificazione selezionare Impostazioni del pianificatore.

2. Disattiva Mostra annullato. Le prenotazioni e gli appuntamenti annullati non vengono più visualizzati.

Pianifica automaticamente gli appuntamenti

Resource Scheduling Optimization rispetta gli appuntamenti quando viene eseguita la pianificazione dell'ottimizzazione pianificata e per le ottimizzazioni ad hoc dalla scheda di pianificazione. Il sistema considera gli appuntamenti con stato Occupato e Completato indisponibili per le operazioni di pianificazione.

Le operazioni di pianificazione assistita o automatizzata considereranno gli appuntamenti indipendenti dalla posizione. Se un appuntamento ha prenotazioni correlate, il sistema nasconde tali prenotazioni e non le considera per la pianificazione delle operazioni.