Pianifica il lavoro o i requisiti di più giorni in Pianificazione risorse universale

Alcuni processi richiedono più tempo di un singolo giorno lavorativo. Usare la pianificazione multi-giorno per distribuire un requisito in più giorni o settimane, ad esempio quando un processo richiede 20 ore, ma un tecnico lavora 8 ore, un progetto si estende a una settimana con lavoro in giorni specifici o un'installazione richiede più visite distribuite nel tempo.

Pianificazione multi-giorno a colpo d'occhio

Prerequisiti

• Risorsa prenotabile con ore lavorative configurate.
• Requisito con una durata maggiore di un singolo giorno lavorativo.
• un metodo di allocazione impostato per il requisito (non "Nessuno") se si usa l'assistente di pianificazione.

Opzione 1: Pianificare manualmente nella scheda pianificazione

Quando si pianifica manualmente un requisito di più giorni nella scheda di pianificazione, è possibile scegliere il metodo di allocazione per determinare la suddivisione delle prenotazioni create durante la pianificazione.

Se si usano i dettagli dei requisiti per definire il metodo di allocazione, la pianificazione manuale del requisito nella scheda di pianificazione li ignora. Usa invece l'assistente alla pianificazione.

1. Creare un record dei requisiti di più giorni. Specifica dettagli quali competenze, ruoli, preferenze delle risorse e territorio del servizio per definire le risorse idonee, se applicabile.

2. Vai a Pianificazione risorse>Scheda di pianificazione.

3. Imposta la visualizzazione su giornaliera, settimanale o mensile.

   Attenzione

   Non trascinare e rilasciare un requisito di più giorni su una risorsa nella visualizzazione della scheda oraria. Crea una lunga prenotazione continua attraverso ore non lavorative.

4. Seleziona il requisito di più giorni nel riquadro requisiti.

5. Seleziona una risorsa sulla scheda per la quale desideri pianificare il requisito dell'ordine di lavoro e seleziona Prenota.

   

6. Nel riquadro Crea prenotazione, rivedi e aggiorna i valori secondo necessità. Scegli il Metodo di prenotazione per definire come suddividere il requisito su più giorni. Per altre informazioni, vai a Metodo di allocazione delle prenotazioni.

   Metodo di allocazione	Come vengono distribuite le ore
   Capacità completa	Prenota la piena capacità della risorsa per le date di inizio e di fine specificate, indipendentemente dalla capacità rimanente o dalla durata del requisito.
   Capacità rimanente	Consente di annotare la capacità disponibile rimanente della risorsa per le date specificate.
   Percentuale di capacità	Prenota la risorsa per una percentuale della capacità per le date specificate.
   Distribuire uniformemente le ore	Suddivide le ore in modo uniforme tra giorni nell'intervallo di date specificato.
   Ore di carico anticipato	Carica ulteriori ore nei giorni precedenti, considerando le prenotazioni esistenti e la capacità disponibile.

   Annotazioni

   La capacità completa, la capacità percentuale e le ore distribuite uniformemente possono causare l'overbooking.

7. Seleziona Prenota e il sistema crea le prenotazioni per più giorni.

Opzione 2: Usare l'assistente alla pianificazione

Questo scenario pianifica un requisito senza un ordine di lavoro correlato. È necessario impostare un metodo di allocazione per il requisito prima di salvarlo. I requisiti che le entità pianificabili, come gli ordini di lavoro, creano automaticamente, hanno un metodo di allocazione None per impostazione predefinita.

1. Creare un record dei requisiti di più giorni con un metodo di allocazione impostato. Fornisce dettagli come le competenze, ruoli, preferenze di risorse e l'area di servizio per definire le risorse idonee.

   Annotazioni

   I campi Requisito risorsa, ad esempio Da data, a data e durata, sono modificabili solo quando il metodo di allocazione è impostato su Nessuno.

2. Nel record dei requisiti, seleziona Correlati>.

   I dettagli del requisito vengono creati automaticamente dal sistema che li suddivide in segmenti che sono basati sulla durata e sul metodo di allocazione. I dettagli del requisito si basano sul calendario del requisito. Modificali selezionando Modifica calendario nel record del requisito delle risorse.

   

3. Seleziona Prenota per avviare l'assistente alla pianificazione per questo requisito di più giorni.

4. I risultati mostrano le risorse con disponibilità che soddisfano anche gli altri attributi. Scegli una risorsa, le date e seleziona Prenota per create più prenotazioni nell'intervallo di date in base al modello del metodo di allocazione.

In alternativa, puoi impostare un modello di orario di lavoro, che puoi assegnare a un requisito di risorsa. Il sistema genera i dettagli dei requisiti delle risorse in base al modello dell'orario di lavoro.

Opzione 3: Definire un modello

Puoi definire come suddividere un requisito a esecuzione prolungata in singole prenotazioni. Usando i modelli, è possibile personalizzare i dettagli dei requisiti oltre i metodi di allocazione predefiniti.

Creare modelli per i requisiti

1. Creare un record dei requisiti di più giorni. Immettere i dettagli, ad esempio competenze, ruoli, preferenze delle risorse e territorio del servizio per definire le risorse idonee. Seleziona Salva.

2. Seleziona Specifica modello. Seleziona quindi Aggiungi dettaglio.

3. Scegli il requisito e imposta la durata, l'ora di inizio e l'ora di fine per l'intervallo di tempo. Quindi seleziona Applica.

   Ad esempio, l'intervallo di tempo è compreso tra le 9:00 e le 17:00 con una durata di tre ore. Quando si pianifica tale requisito in dettaglio, il sistema prenota una risorsa per tre ore tra le 9 e le 17. La durata deve essere inferiore all'intervallo di tempo.

4. Aggiungi tutti i record di dettaglio necessari. Quindi selezionare Salva.

5. Usare l'assistente di pianificazione per prenotare il requisito.

Modifica i modelli per i requisiti

Per modificare i dettagli dei requisiti esistenti creati usando i modelli, selezionare il requisito e quindi selezionare Specifica modello.

1. Per modificare i dettagli di un requisito, selezionalo. Viene visualizzato il riquadro Modifica dettagli. Modifica la durata o la finestra temporale e salva le modifiche.

   Per modificare più dettagli contemporaneamente, seleziona il requisito e seleziona Modifica tutto nell'intervallo nel riquadro dei dettagli.

2. In Riepilogo durata viene visualizzato ogni intervallo di date che presenta almeno un dettaglio. Modifica la durata assegnata dove necessario. Per eliminare, seleziona i puntini di sospensione (...) a sinistra della durata e quindi seleziona Elimina.

   

3. Utilizza le impostazioni in Assegnazione della durata per controllare come distribuire le durate modificate su più dettagli.

   Quando si riduce la durata, sono disponibili due opzioni:

   • Distribuito proporzionalmente: la diminuzione della durata viene suddivisa tra tutti i dettagli contenuti in proporzione alle rispettive durate, in modo che tutti diminuiscono della stessa percentuale.
   • Sottratto dal totale: la diminuzione viene sottratta dalla lunghezza totale di tutti i dettagli contenuti. Questo nuovo totale viene quindi distribuito uniformemente tra i dettagli contenuti.

   Quando si aumenta la durata, sono disponibili quattro opzioni:

   • Distribuito proporzionalmente: l'aumento della durata viene suddiviso tra tutti i dettagli contenuti in proporzione alle rispettive durate, in modo che tutti aumentino della stessa percentuale.

   • Caricato anteriormente: l'aumento della durata viene aggiunto al primo dettaglio contenuto fino a quando non raggiunge la capacità. Viene quindi aggiunto al dettaglio successivo e così via.

   • Aggiunto al totale: l'aumento viene aggiunto alla lunghezza totale di tutti i dettagli contenuti. Questo nuovo totale viene quindi distribuito uniformemente tra tutti i dettagli contenuti.

   • Distribuito uniformemente: l'aumento viene suddiviso equamente tra tutti i dettagli contenuti. Il metodo Evenly Distribute Hours consente di specificare una risorsa per un numero specificato di ore, distribuendo in modo uniforme l'ora nell'intervallo di date selezionato. La distribuzione segue queste regole:

     • Giorni lavorativi e non lavorativi:

       • Se l'intervallo di date include sia i giorni lavorativi che non lavorativi e la capacità dell'ora lavorativa delle risorse è sufficiente nei giorni lavorativi, le prenotazioni vengono inserite solo nei giorni lavorativi.
       • Se l'intervallo di date è costituito esclusivamente da giorni non lavorativi, le prenotazioni vengono inserite in tali giorni non lavorativi.
       • Se l'intervallo di date include sia i giorni lavorativi che quelli non lavorativi, ma la disponibilità oraria delle risorse non è sufficiente nei giorni lavorativi, gli overbooking potrebbero ricadere anche sui giorni non lavorativi.

     • Posizionamento di ore:

       • Nei giorni lavorativi, le prenotazioni iniziano all'inizio delle ore lavorative standard.
       • Nei giorni non lavorativi, le prenotazioni vengono centrate intorno a mezzogiorno (ad esempio, una prenotazione di cinque ore viene eseguita 2,5 ore prima di mezzogiorno e 2,5 ore dopo mezzogiorno).

     Annotazioni

     Il metodo non considera la capacità rimanente della risorsa. Se la risorsa è già stata prenotata durante il periodo selezionato, le ore vengono aggiunte alle prenotazioni esistenti, il che potrebbe causare l'overbooking.

4. Usare l'assistente di pianificazione per prenotare il requisito.

Pianificare un requisito di più giorni per più risorse

1. Da un requisito di risorse di più giorni, vai a Correlati>Dettagli requisito e seleziona Specifica modello. Modifica e sostituisci il modello dei dettagli del requisito creato con la modalità di allocazione.

2. Seleziona Prenota.

3. Scegli una risorsa e giorni specifici solo per quella risorsa, quindi seleziona Prenota (nonPrenota ed esci).

4. Scegliere un'altra risorsa e giorni specifici solo per tale risorsa, quindi selezionare di nuovo Prenota .

5. Il sistema crea prenotazioni per ogni risorsa nei giorni selezionati.

Passaggi successivi

• Metodi di allocazione
• Pianificazione di molteplici risorse