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Ihre Prognose spiegelt Ihre Live-Pipeline wider, jedoch werden die Prognosedaten nicht immer sofort aktualisiert. Wenn Sie wissen, wann und wie die Neuberechnung erfolgt, können Sie vermeiden, entscheidungen über veraltete Zahlen zu treffen und zu wissen, wann eine manuelle Aktualisierung ausgelöst werden soll.
Wenn Sie die zugrunde liegenden Datensätze aktualisieren, die Prognosewerte anpassen oder die Prognosehierarchie aktualisieren, werden die Prognosedaten neu berechnet, um die Änderungen widerzuspiegeln. Prognosen werden mit den in diesem Artikel beschriebenen Methoden neu berechnet.
Automatische Delta-Neuberechnung
In den folgenden Szenarien erfolgt die Delta-Neuberechnung sofort:
Nachdem Sie die zugrunde liegenden Datensätze auf der Seite Prognosen aktualisiert haben.
Nachdem Sie die Prognosewerte angepasst haben.
Automatische vollständige Neuberechnung
Die vollständige Neuberechnung erfolgt am Ende jedes Monats für jährliche Zeiträume und für den aktuellen Zeitraum am Ende jedes Tages. Die Prognose muss im Status „Aktiv“ sein. Diese Methode berücksichtigt die folgenden Änderungen:
Aktualisierungen an den zugrunde liegenden Datensätze außerhalb der Seite Prognosen. Beispielsweise Aktualisierungen von den zugrunde liegenden Datensätzen auf der Seite Chancen.
Aktualisierungen der Prognosehierarchie.
Manuelle vollständige Neuberechnung
Sie können jederzeit eine manuelle Neuberechnung auslösen. Dies ist in den folgenden Szenarien hilfreich:
Sie möchten die Prognosedaten für vergangene oder zukünftige Zeiträume neu berechnen.
Sie möchten, dass die vollständige Neuberechnung sofort erfolgt und nicht erst am Ende des Tages.
Beispiel für Methoden der Prognoseneuberechnung
Tipp
Schlüsselerblick: Aktualisierungen, die direkt auf der Seite "Prognosen " (einschließlich Wertanpassungen) vorgenommen werden, werden sofort wiedergegeben. Aktualisierungen auf der Seite "Verkaufschancen" oder der Prognosehierarchie dauern länger – bis zum Ende des Tages für den aktuellen Zeitraum oder erfordern eine manuelle Neuberechnung für vergangene Zeiträume.
Lassen Sie uns die verschiedenen Methoden mit einem Beispiel verstehen. Betrachten Sie ein Szenario, in dem Sie eine Prognose mit vier Quartalsperioden und einem Jahreszeitraum haben. Gehen Sie davon aus, dass Sie sich derzeit im vierten Quartal befinden. Die folgende Tabelle zeigt, wann und wie die Prognosedaten für verschiedene Szenarien und Zeiträume aktualisiert werden.
| Szenario | Aktuelles Quartal (4. Quartal) | Vergangene Quartale | Jährlich |
|---|---|---|---|
| Sie haben den geschätzten Umsatz einer zugrunde liegenden Verkaufschance auf der Seite Prognosen von 100.000 auf 200.000 aktualisiert. | Umgehend aktualisiert | Umgehend aktualisiert | Umgehend aktualisiert |
| Sie haben den geschätzten Umsatz einer zugrunde liegenden Verkaufschance auf der Seite Verkaufschancen von 100.000 auf 200.000 aktualisiert. | Am Ende des Tages aktualisiert | Wird erst nach einer manuellen Neuberechnung aktualisiert | Am Ende des Monats aktualisiert. |
| Sie haben die Prognosehierarchie aktualisiert. | Am Ende des Tages aktualisiert | Wird erst nach einer manuellen Neuberechnung aktualisiert | Am Ende des Monats aktualisiert |
| Sie haben den Prognosewert für das 4. Quartal angepasst | Umgehend aktualisiert | Umgehend aktualisiert | Umgehend aktualisiert |
Was passiert bei der Neuberechnung?
Bei der Neuberechnung werden an den Prognosedaten die folgenden Aktualisierungen vorgenommen:
Die Aggregation und die Rollups für die zugrunde liegenden Daten werden neu berechnet.
Alle anderen Änderungen, die sich auf die Prognosewerte auswirken, werden aktualisiert.
Änderungen an der Prognosehierarchie werden erst nach einer vollständigen Neuberechnung übernommen.
Anmerkung
- Bei der Ausführung der täglichen Aufträge, wird nur der aktuelle Prognosezeitraum neu berechnet.
- An den manuell angepassten Prognosewerten werden keine Änderungen vorgenommen.
- An der Spalte Vorhersage werden keine Änderungen vorgenommen. Die Vorhersagen werden nur alle sieben Tage neu berechnet. Bewegen Sie die Maus über das Informationssymbol in der Spaltenüberschrift, um das letzte Neuberechnungsdatum anzuzeigen.
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