Aufgabenverwaltung zwischen Microsoft Teams und Dynamics 365 Commerce POS synchronisieren

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Aufgabenverwaltung zwischen Microsoft Teams und Microsoft Dynamics 365 Commerce Point of Sale (POS) synchronisieren.

Einer der Hauptzwecke der Teams-Integration besteht darin, die Synchronisierung der Aufgabenverwaltung zwischen der POS-Anwendung und Teams zu ermöglichen. Auf diese Weise können Filialmitarbeiter entweder die POS-Anwendung oder Teams zum Verwalten von Aufgaben verwenden und müssen nicht zwischen Anwendungen wechseln.

Da Planner als Repository für Aufgaben in Teams verwendet wird, muss eine Verknüpfung zwischen Teams und Dynamics 365 Commerce bestehen. Diese Verknüpfung wird mithilfe einer bestimmten Plan-ID für ein bestimmtes Filialteam hergestellt.

Die folgenden Prozeduren zeigen, wie Sie die Synchronisierung der Aufgabenverwaltung zwischen der POS- und der Teams-Anwendung einrichten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die POS- und Microsoft Teams-Anwendungen für die Aufgabenverwaltung in der Geschäftszentrale zu verknüpfen:

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Bevor Sie versuchen, die Aufgabenverwaltung in Teams zu integrieren, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Dynamics 365 Commerce- und Microsoft Teams-Integration aktivieren.

  1. Wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel > Aufgabenverwaltung > Aufgabenintegration mit Microsoft Teams.
  2. Wählen Sie im Aktionsbereich Bearbeiten aus.
  3. Setzen Sie die Option Aufgabenverwaltungsintegration aktivieren auf Ja.
  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
  5. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Aufgabenverwaltung einrichten aus. Sie sollten eine Benachrichtigung erhalten, die angibt, dass ein Batchauftrag namens "Teams-Bereitstellung " erstellt wird.
  6. Gehen Sie zu Systemadministration > Anfragen > Stapelverarbeitungsaufträge und finden Sie den neuesten Auftrag mit der Beschreibung Teams-Bereitstellung. Warten Sie, bis dieser Auftrag ausgeführt wurde.
  7. Führen Sie die den CDX-Auftrag 1070 aus, um die Plan-ID zu veröffentlichen und Referenzen auf dem Retail Server zu speichern.

Eine Testaufgabenliste in Teams veröffentlichen

Die folgende Prozedur setzt voraus, dass Ihre Filialteams die Aufgabenverwaltungsintegration von Microsoft Teams mit Commerce zum ersten Mal verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Testaufgabenliste in Teams zu veröffentlichen:

  1. Melden Sie sich in Teams als Kommunikationsmanager an. In der Regel sind Kommunikationsmanager Benutzer, die über in Commerce über die Rolle Regionalmanager verfügen.
  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Aufgaben aus Planner aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Veröffentlichte Listen unten links Neue Liste aus und benennen Sie die neue Liste Testaufgabenliste.
  4. Wählen Sie Erstellen aus. Die neue Liste wird unter Entwürfe angezeigt.
  5. Geben Sie unter Aufgabentitel der ersten Aufgabe den Titel Teams-Integration testen. Wählen Sie dann Eingeben aus.
  6. Wählen Sie in der Liste Entwürfe die Aufgabenliste aus. Wählen Sie dann Veröffentlichen aus.
  7. Im Dialogfeld Auswählen, an wen veröffentlicht werden soll wählen Sie die Teams aus, die die Liste der Testaufgaben erhalten sollen.
  8. Wählen Sie Weiter, um Ihren Veröffentlichungsplan zu überprüfen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, wählen Sie Zurück.
  9. Wählen Sie Bestätigen und fortfahren und dann Veröffentlichen.
  10. Nach Abschluss der Veröffentlichung wird oben auf der Registerkarte Veröffentlichte Listen eine Meldung angezeigt, ob Ihre Aufgabenliste erfolgreich zugestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen von Aufgabenlisten zum Erstellen und Nachverfolgen der Arbeit in Ihrer Organisation.

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Nachdem Sie die Aufgabenliste in Teams erfolgreich veröffentlicht haben, werden die Aufgaben in POS angezeigt. POS-Manager und Kassierer müssen dann die Microsoft Entra-Authentifizierung in POS aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel " Aktivieren der Microsoft Entra-Authentifizierung für POS-Anmeldungen ".

Zusätzliche Ressourcen

Übersicht über Dynamics 365 Commerce und Microsoft Teams Integration

Enable Dynamics 365 Commerce und Microsoft Teams Integration

Microsoft Teams aus Dynamics 365 Commerce bereitstellen

Benutzerrollen in Microsoft Teams verwalten

Shops und Teams zuordnen, wenn in Microsoft Teams bereits Teams vorhanden sind

häufig gestellte Fragen Dynamics 365 Commerce und Microsoft Teams Integration

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