Integration af opsætnings- og konfigurationsdata i Project Operations

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Denne artikel indeholder oplysninger om integration med dobbeltskrivning i Project Operations for installations- og konfigurationsenheder.

Projektkontrakter, kontraktlinjer og projekter

Du opretter projektkontrakter, kontraktlinjer og projekter i Dataverse og synkroniserer dem med økonomi- og driftsapps for at få mere regnskab. Du kan kun oprette og slette posterne i disse objekter i Dataverse. Du kan dog føje regnskabsattributter som f.eks. standarder for momsgruppe og økonomiske dimensioner til disse poster i økonomi- og driftsappsene.

Du sporer kundeemner, salgsmuligheder og tilbud i Dataverse. Disse poster synkroniseres ikke til finance- og operationsapps, fordi der ikke er knyttet nogen downstream-regnskab til denne aktivitet.

Funktionaliteten for projektkontrakten i Dataverse opretter en projektkontraktpost i økonomi- og driftsapps ved hjælp af tabeloversigten Projektkontrakthoveder (salgsordrer). Når du gemmer en projektkontrakt i Dataverse, starter du også oprettelsen af en kundeenhedspost for en projektkontrakt. Denne post synkroniseres til økonomi- og driftsapps ved hjælp af tabelkortet Projektfinansieringskilde (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Dette kort synkroniserer også kundetilføjelser, opdateringer og sletninger af projektkontrakter. Du mestrer kun opdelte faktureringsprocenter mellem projektkontraktkunder i Dataverse og synkroniserer dem ikke til finance- og operationsapps.

Når du har oprettet en projektkontrakt i Dataverse, kan projektbogholderen opdatere regnskabsattributterne for denne projektkontrakt i økonomi- og driftsapps ved at gå til Projektstyrings- og regnskabskontrakter>>Konfigurer>Vis standardregnskab. Revisoren kan gennemse attributter for driftsprojektkontrakter, f.eks. ønsket leveringsdato og kontraktbeløb, ved at vælge projektkontrakt-id'et i finance and operations-apps, som åbner den relaterede projektkontraktpost i Dataverse.

Du synkroniserer projektobjektet til økonomi- og driftsapps ved hjælp af tabeloversigten Projekter V2 (msdyn_projects). Den project revisor kan:

• Gennemse projekter i apps til finans og drift ved at gå til Projektstyring og regnskab>Alle projekter.
• Opdater projektets regnskabsattributter i økonomi- og driftsapps ved at gå til Projektstyring og regnskab>Alle projekter>Konfigurer>Vis standardregnskab.
• Gennemse driftsprojektattributter, f.eks. anslåede start- og slutdatoer, ved at vælge projekt-id'et i finance and operations-apps, som åbner den relaterede projektpost i Dataverse.

Du knytter et projekt til en projektkontrakt via objektet Projektkontraktlinje .

Projektkontraktlinjer i Dataverse opretter en faktureringsregel for projektkontrakter i økonomi- og driftsapps ved hjælp af tabeloversigten Projektkontraktlinjer (salgsordredetails). Faktureringsmetoden fastsætter projektets kontraktfaktureringsregeltype i finans- og driftsapps.

• Projektkontraktlinjer med en faktureringsmetode for tid og materiale opretter en faktureringsregel for tid og materialetype.
• Kontraktlinjer for faktureringsmetode for fast pris opretter en faktureringsregel for milepæle.

Projektbogholderen kan gennemse projektkontraktlinjer i økonomi- og driftsapps ved at gå til Projektstyring og regnskab>Projektkontrakter>Konfigurer>Vis standardregnskab og gennemse detaljerne under fanen Kontraktlinjer . Revisoren kan også angive økonomiske standarddimensioner for kontraktlinjerne for fastprisfaktureringsmetoden under denne fane.

Faktureringsmilepæle

Systemet fakturerer projektkontraktlinjer, der bruger faktureringsmetoden fast pris, via faktureringsmilepæle. Project Operations integration kontraktlinjemilepæle (msdyn_contractlinescheduleofvalues)-tabelkort synkroniserer faktureringsmilepæle med projektkonto-transaktioner i regnskabs- og driftsapps.

Revisoren kan gennemse a-konto-transaktioner og justere regnskabsattributterne for disse transaktioner ved at gå til Projektstyring og regnskab>Projektkontrakter>Vedligehold>a-konto-transaktioner eller Projektstyring og regnskab>Alle projekter>Vedligehold>a-konto-transaktioner.

Når du først opretter en faktureringsmilepæl for en bestemt projektkontraktlinje, opretter systemet automatisk et estimatprojekt for fast prisindtægter for det projekt, der er knyttet til denne kontraktlinje. Du kan gennemse projekter med et estimat over faste priser ved at gå til Projektstyring og foretage bogføring af>projekter med estimat af fastprisindtægter.

Projektopgaver

Tabeloversigten Project-opgaver (msdyn_projecttasks) synkroniserer projektopgaver kun til finansierings- og handlingsapps til referenceformål. Finance- og operations-apps understøtter ikke oprettelse, opdatering eller sletning af handlinger.

Projektressourcer

Tabeltilknytningen Projektressourceroller for alle firmaer (bookableresourcecategories) synkroniserer kun objektet Projektressourceroller til programmer til finans og drift af hensyn til referencer. Da ressourceroller i Dataverse ikke er virksomhedsspecifikke, opretter systemet automatisk respektive virksomhedsspecifikke ressourceroller i økonomi- og driftsapps for alle juridiske enheder, der er inkluderet i integrationsområdet med dobbelt skrivning.

Du vedligeholder projektressourcer i Project Operations i Dataverse. Du synkroniserer ikke projektressourcer til økonomi- og driftsapps.

Transaktionskategorier

Dataverse vedligeholder transaktionskategorier og synkroniserer dem til økonomi- og driftsapps ved hjælp af tabeloversigten Project-transaktionskategorier (msdyn_transactioncategories). Når du har synkroniseret posten med transaktionskategorien, opretter systemet automatisk fire delte kategoriposter. Hver post svarer til en transaktionstype i finance- og operationsapps og sammenkæder dem med posten for transaktionskategorien.

Brug af transaktionskategorier til estimater og faktiske oplysninger kræver, at projektkontoadministratoren eller systemadministratoren opretter tilsvarende projektkategorier i alle juridiske enheder. Du kan få mere at vide under Konfigurer projektkategorier.