Konfigurere opgaver i Opgavestyring

I Microsoft Dynamics 365 Human Resources kan brugerne vælge, hvordan redigerede opgaver håndteres. Hvis en opgave, du redigerer, findes på en tjekliste, skal du vælge indstillingen Aktivér opgradering af opgavestyring under fanen Opgavestyring på siden Med delte parametre for Personale for at aktivere kontrollisten til at bruge den redigerede opgave.

Hvis du vil have, at redigeringer af opgaver skal gælde for alle tilknyttede kontrollisteopgaver, skal der allerede findes en relation mellem opgaven i opgavebiblioteket og opgaven på kontrollisten. Der er tilføjet en indstilling for at oprette relationen mellem biblioteksopgaven og tjeklisteopgaven.

Du kan oprette opgaver enkeltvist og derefter genbruge dem på flere tjeklister. Hvis du vil oprette en opgave, skal du vælge Ny under fanen Opgaver på siden Opsætning af onboarding.

Konfigurere opgaver

Du kan tildele en oprettet opgave til flere tjeklister ved at vælge opgaven og derefter vælge Anvend på kontrollister i menuen.

Du kan også føje opgaver direkte til tjeklisten. Hvis du vil føje en opgave til en tjekliste, skal du enten oprette en ny tjekliste, som opgaven skal føjes til, på siden Opsætning af onboarding under fanen Tjekliste eller føje opgaven til en eksisterende tjekliste.

Hvis du vil redigere en opgave i biblioteket, skal du vælge Rediger i menuen Opgavebibliotek. Hvis opgaven er knyttet til nogen tjeklister, vises disse tjeklister på siden Rediger opgave . Hvis opgaverne i nogen af tjeklisterne skal opdateres med redigeringerne, skal du markere disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister.

Hvis du vil slette opgaver fra opgavebiblioteket, skal du vælge Slet. Hvis opgaven er knyttet til en tjekliste, sletter denne handling ikke opgaven fra tjeklisten. Der kræves en separat handling for at fjerne en opgave fra en tjekliste.

Konfigurere tjeklister

En tjekliste er en gruppe opgaver. Du kan oprette lige så mange tjeklister, du har brug for, og du kan tildele de samme opgaver til flere tjeklister. Når du opretter en tjekliste, skal du angive en ejer og en kalender.

Hvis du vil oprette en ny opgave på en tjekliste, skal du vælge Ny på menulinjen Opgave. Når du opretter en ny opgave, kan du vælge at føje opgaven til opgavebiblioteket, så den kan deles på tværs af flere tjeklister. Hvis du vil føje opgaven til opgavebiblioteket, skal du angive indstillingen Anvend opgave på bibliotek til Ja. Hvis du føjer opgaven til opgavebiblioteket, kan du også føje opgaven til andre tjeklister samtidig ved at vælge disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister. Hvis du vælger ikke at føje opgaven til opgavebiblioteket, findes opgaven kun på den kontrolliste, hvor du opretter den.

Hvis du vil redigere en opgave på en tjekliste, skal du vælge Rediger i menuen Opgave. Hvis opgaven er knyttet til nogen tjeklister, vises disse tjeklister på siden Rediger opgave . Hvis opgaverne i nogen af de andre tjeklister skal opdateres med redigeringerne, skal du markere disse tjeklister i afsnittet Anvend på kontrollister.

Hvis du vil fjerne opgaver fra tjeklisten, skal du vælge Fjern. Denne handling fjerner opgaverne fra tjeklisten. Opgaverne slettes dog ikke fra opgavebiblioteket. Hvis du vil slette opgaver fra biblioteket, skal du åbne Opgavebibliotek og vælge Slet.