Konfigurere integration med Dayforce

Hvis lønintegrationen skal fungere for kunder, der bruger mshr-enhederne, skal du deaktivere registrering af ændring af rækkeversion. Hvis du vil deaktivere registrering af ændring af rækkeversioner, skal du kontakte Microsoft support for at aktivere DMFDisableSqlRowVersionCtForCDSVirtualEntity-flightet. Hvis du aktiverer denne flight-type, deaktiveres sporing af ændringer af rækkeversion.

Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Menneskelige ressourcer

Integrationen mellem Microsoft Dynamics 365 Human Resources og Ceridian Dayforce er baseret på flere konfigurationstrin, der er beskrevet i dette emne. Du skal konfigurere integrationen i både Human Resources og Dayforce, før du kan behandle en lønkørsel.

Når du bruger en tjeneste, f.eks. Dayforce, til at fuldføre lønkørsler, skal du aktivere integrationen i Human Resources. Integrationen kræver bestemte data fra Human Resources. Du skal derfor kontrollere, at de data, du knytter til Dayforce, er konfigureret i Hr på en måde, der understøtter integrationen. Integrationen bruger følgende brede kategorier af data.

• Human Resourcesdata
• Kompensationsdata
• Lønoplysninger, f.eks. løncyklusser, betalingsperioder og lønkoder
• Arbejderdata

Denne artikel beskriver den fremgangsmåde, du skal følge for at aktivere integrationen, og hvilke datatyper og konfigurationsdetaljer der kræves til integrationen.

Aktivere integrationen.

I Human Resources skal du aktivere integrationen og angive konfigurationsoplysningerne for at oprette forbindelse til Dayforce. Hvis du vil importere den finanspostering, som integrationen opretter i Microsoft Dynamics 365 Finance, skal du oprette en Microsoft Azure lagerkonto og angive Azure Storage forbindelsesstreng i Finance.

Hvis du vil aktivere integrationen i HR, skal du følge disse trin:

1. På siden Systemadministration skal du vælge Integrationskonfiguration.
2. Angiv det sikre FTP-slutpunkt og den sikre FTP-mappesti.
3. Angiv brugernavnet og adgangskoden for den bruger, der har adgang til det sikre FTP-slutpunkt og mappestien.
4. Test forbindelsen, som krævet, og angiv indstillingen Aktivér lønintegration til Ja.

Når du aktiverer integrationen, opretter systemet dataeksportpakken og -filerne og angiver frekvensen. Du kan ændre denne frekvens efter behov.

Yderligere oplysninger om Azure-lagerkonti og Azure-lagerforbindelsesstrenge finder du i følgende Azure-artikler:

• Om Azure-lagerkonti
• Konfigurere forbindelsesstrenge for Azure-datalager

Tekniske oplysninger ved aktivering af lønintegration

Aktivering af lønintegration har to primære effekter:

• Systemet opretter et dataeksportprojekt med navnet Eksport af lønintegration. Dette projekt indeholder de objekter og felter, der kræves til lønintegration. Hvis du vil undersøge projektet, skal du gå til Systemadministration, vælge feltet Datastyring og derefter åbne dataprojektet på listen over projekter.
• Dette batchjob udfører dataeksportprojektet, krypterer den resulterende datapakke og overfører datapakkefilen til det SFTP-slutpunkt, der er konfigureret på integrationskonfigurationen.

Konfigurere dine data

Hvis du vil behandle løn, skal du konfigurere personaledata i Human Resources. Konfigurer organisationsdata, f.eks. job og stillinger, sammen med oplysninger om fordele og kompensation. Disse oplysninger indeholder oplysninger om ansættelse, løn og fradrag, der kræves for at generere medarbejderløn.

Human Resourcesdata

Fordele

Human Resources indeholder en række værktøjer til konfiguration og vedligeholdelse af frynsegoder, fradrag og arbejderkompensationsplaner, som en organisation tilbyder eller behandler for sine ansatte.

Når du opretter frynsegoder, skal du huske på følgende data og konfigurationer, der bruges i Dayforce.

Frynsegodeplaner

• Plan (påkrævet)
• Type (påkrævet)
• Løneffekt (påkrævet)
• Opkræv restancer
• Fradragsmetode
• Prioriteret fradrag
• Grænseperiode
• Beløb for grænse

Fordele

• Plan (påkrævet)
• Type (påkrævet)
• Mulighed (påkrævet)
• Frynsegode-id (påkrævet)
• Hyppighed
• Basis
• Beløb eller sats
• Lønkode

Understøttede frekvenser

• Ugentlig
• Pr. 14 dage
• To gange om måneden
• Månedligt

Understøttede grundlag

• Fast beløb
• Procentdel af løn
• Produktive timer

Dayforce opretter følgende fradrag baseret på den løneffekt, du definerer i frynsegodeplanen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du definerer og administrerer et frynsegodeprogram i følgende artikler:

• Levere et frynsegodeprogram for medarbejdere
• Opret et nyt frynsegode
• Definere regler og politikker for frynsegodeberettigelse
• Tilmelde og fjerne frynsegoder fra arbejdere

Kompensation

Brug kompensationsstyring til at styre leveringen af grundløn og præmier. Faste lønplaner styrer en medarbejders faste grundløn- og meritstigninger. Variable kompensationsplaner styrer betalingen af incitamentsløn, f.eks. bonusbetalinger, ydelsespræmier, aktieoptioner og tilskud og engangsbonusser.

Dayforce anvendes kompensationsoplysninger til at beregne en medarbejders timesats eller årlige sats. Konverteringer af planer for fast løn og lønsats er påkrævet. Medarbejderne skal være knyttet til en plan for fast løn.

Du kan finde flere oplysninger om kompensationsplaner i følgende artikler:

• Oprette planer for fast kompensation
• Oprette planer for variabel kompensation
• Udarbejde løn-/kompensationsstruktur og -planer
• Proceskompensation
• Definere kompensationsproces og beregne resultater
• Melde en medarbejder til en fast lønplan
• Melde en medarbejder til en variabel lønplan

Job

Et job er en samling af de opgaver og ansvarsområder, der kræves af en person, der udfører et job. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler:

• Konfiguration af komponenter i et job
• Definere nye job

Stillinger

En stilling er en individuel forekomst af et job. For eksempel er stillingen "Salgschef (øst)" én af de stillinger, der er tilknyttet jobbet "Salgschef". En stilling findes i en afdeling. Der kan kun knyttes én arbejder til hver stilling.

Hav følgende data og konfiguration i tankerne, når du konfigurerer stillinger:

• Stilling (påkrævet)
• Beskrivelse (påkrævet)
• Job (påkrævet)
• Afdeling (påkrævet)
• Stillingstype (påkrævet)
• Fuldtidsækvivalent
• Normaltimer på årsbasis (påkrævet)
• Betalt af juridiske enhed (påkrævet)
• Betalingscyklus (påkrævet)
• Økonomisk standarddimension – bærer (påkrævet)
• Arbejdertildeling – arbejder, tildelingsstart, tildelingsslut, årsagskode

Hvis flere stillinger i den samme afdeling er knyttet til det samme job, konsolideres de til en enkelt position i Dayforce.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler:

• Organisere dine medarbejdere ved hjælp af afdelinger, jobs og stillinger
• Konfigurere stillinger

Afdelinger

En afdeling er en driftsenhed, der repræsenterer en kategori eller et funktionsområde i en organisation. En afdeling er ansvarlig for et bestemt område i organisationen, såsom salg, regnskab eller personale. Brug afdelinger til at rapportere om funktionelle områder. Afdelinger kan have ansvar for driftsregnskabet.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler:

• Oprette en afdeling og knytte den til afdelingshierarkiet
• Definere nye afdelinger

Betalingscyklusser og lønperioder

En løncyklus bestemmer, hvor ofte lønkørsler og de specifikke dage, hvor arbejdere betales. En løncyklus kan f.eks. være månedlig, og medarbejdere betales måske på den sidste dag i måneden. En løncyklus kan også være ugentligt, og medarbejdere betales måske tirsdag efter slutningen af lønperioden. Tildel løncyklusser til stillinger for at styre, hvornår arbejdere i disse stillinger betales.

Når du opretter betalingscyklusser, kan du generere lønperioder for hver cyklus. Hver lønperiode omfatter en standardbetalingsdato, der er baseret på oplysninger, du angiver. Du kan dog redigere standardbetalingsdatoen i en lønperiode til at tillade undtagelser, f.eks. når betalingsdatoen falder på en helligdag.

Dayforce bruger følgende oplysninger:

• Betalingscyklus (påkrævet)
• Hyppighed for betalingscyklus (påkrævet)
• Periodens startdato (første lønperiode påkrævet)
• Standardbetalingsdato (første lønperiode påkrævet)

Oplysningerne er integreret med Dayforce som løngrupper og adskilles af et land eller område for hver løncyklus. Mindst én periode skal genereres før integration. Dayforce genererer løngruppekalendere og betalingsdatoer, der er baseret på startdatoen for den første lønperiode og den standardbetalingsdato, der er angivet i Human Resources.

Lønkoder

Lønkoder identificerer entydigt alle typer af løn, som arbejderne modtager. Koderne har forskellige parametre, der vedrører løn, f.eks. konteringsregler, skattelovgivning, rapporteringskrav og bruttoficeringsegenskab.

Dayforce bruger følgende oplysninger:

• Lønkode (påkrævet)
• Beskrivelse
• Måleenhed
• Produktiv

Arbejderdata

Posterne for de forskellige typer arbejdere, du beskæftiger, er vigtige for dine personale- og lønsystemer. De oplysninger, du angiver, kan bruges til at spore arbejdere og personoplysninger.

Du kan vedligeholde følgende oplysninger for arbejdere:

• Basis – Vedligehold grundlæggende oplysninger om en arbejder, f.eks. kontaktoplysninger, demografiske oplysninger, identifikationsoplysninger, oplysninger om familie, status for militærtjeneste, oplysninger om udstationering og personlige kontaktpersoner og kontaktpersoner i nødsituationer.
• Beskæftigelse – Vedligehold oplysninger om en arbejders beskæftigelse, f.eks. firma- eller organisationstilhørsforhold, stillingstildeling, start- og slutdatoer, arbejdstilladelse, vilkår for ansættelse, pension, ferie og flytteoplysninger.
• Orlov og fravær – Vedligehold oplysninger om en arbejders fravær, f.eks. arbejdskalendere, fraværstransaktioner og fraværsopsætning.
• Kompensation og løn – Vedligehold oplysninger om en arbejders kompensationsplaner og lønoplysninger, f.eks. tilmelding til planer, priser, ydeevne, provision, skatteoplysninger, pensionering og skattefradrag.

Når du angiver medarbejderoplysninger, skal du huske på følgende data og konfigurationer, som Dayforce bruger.

Generelle oplysninger

• Personalenummer (påkrævet)
• Fornavn (påkrævet)
• Efternavn (påkrævet)
• Mellemnavn
• Anciennitetsdato
• Kendt som

Personlige oplysninger

• Ægteskabelig status (påkrævet)
• Fødselsdato (påkrævet)
• Køn (påkrævet)
• Handicappet
• Land eller område for nationalitet (kun for Mexico)

Adresseoplysninger

• Primær (påkrævet)
• Land/område (påkrævet)
• Postnummer (påkrævet)
• Gadenummer (påkrævet) (kun for Mexico)
• Bygningskomplement (kun for Mexico)
• By (påkrævet)
• Stat (påkrævet)
• Region (påkrævet)

Kontaktpersonoplysninger

• Primær (påkrævet)
• Kontaktpersonens nummer (påkrævet)
• Udvidelse

Lønoplysninger og lønkoder

Medarbejdere kan tildeles en bestemt løn med en given betalingshyppighed og have en foretrukken betalingsmetode. Følgende felter bruges i Dayforce til at sikre, at disse præferencer og indstillinger bruges.

Lønkoder

• Stilling (påkrævet)
• Lønkode (påkrævet)
• Frekvens (påkrævet)
• Beløb (påkrævet)

Lønoplysninger

• Betalingsmetode
• Økonomisk område (påkrævet)
• Id for medarbejderfrynsegoder
• Nationalt/regionalt id-nummer (påkrævet)
• Tjenestenummer hos militær
• Skifte-id (påkrævet)
• Skattenummer (påkrævet)
• Fagforenings-id (påkrævet)
• Arbejdsdags-id (påkrævet)
• Arbejdstilladelsesnummer

Detaljer om ansættelse

Detaljeret ansættelseshistorik bruges som vigtige oplysninger til at udlede statusser for en medarbejders ansættelse, fratrædelse og genansættelse i Dayforce. Dayforce understøtter kun én aktiv ansættelsespost ad gangen.

• Startdato for ansættelse (påkrævet)
• Slutdato for ansættelse
• Igangsæt dato
• Justeret startdato
• Fratrædelsesdato (kræves ved fratrædelse)
• Fratrædelsesårsag (kræves ved fratrædelse)

Vigtige datoer for en medarbejders udledes ved hjælp af følgende oplysninger.

Kompensation

En fast lønstruktur skal tilknyttes hver medarbejders primære stilling gennem hele ansættelsesperioden. Denne periode starter på den dato, hvor medarbejderen blev ansat (eller ansættelsesstartdatoen) og fortsætter, indtil fratrædelsen.

• Ikrafttrædelsesdato (påkrævet)
• Udløbsdato
• Lønsats (påkrævet)
• Konverteringer af lønsats (påkrævet)
• Årlig ækvivalent (påkrævet)
• Timebaseret ækvivalent (påkrævet)

Hvis en timeansat medarbejder har flere stillinger, indlæses den faste løn for den primære stilling i Dayforce, som basissats/-løn på medarbejderniveau. For ikke-primære positioner gemmes timesatsen til den tilsvarende position i Dayforce.

Hvis en lønnet medarbejder har flere stillinger, kan du udlede den akkumulerede timesats og årsløn på tværs af alle aktive stillinger og bruge dem som basissats eller løn på medarbejderniveau.

Identifikationsnumre

Social Security-identifikator

Alle medarbejdere skal have én primær identifikator. Identifikatoren skal være af SSN-identifikationstypen I Dayforce afledes den automatisk som medarbejderens Social Security-identifikator, der er påkrævet ved ansættelse.

• Primær (påkrævet)
• Identifikationstype = "SSN"
• Udstedt den
• Udløbsdato

Medarbejdere kan angive flere identifikationsnumre af SSN-identifikationstypen. Det er dog kun den post, du markerer som Primær , der integreres i Dayforce, uanset om tallet er aktivt eller udløbet.

Bankkonto og udbetalinger

Gyldige bankkontooplysninger skal angives for enhver medarbejder, der vælger at blive betalt via bankkontooverførsler.

Adresseoplysninger

Alle medarbejdere skal have én primær placering. I Dayforce bestemmer denne placering medarbejderens primære bopæl til skattemæssige formål.

• Primær (påkrævet)
• Land/område (påkrævet)
• Postnummer (påkrævet)
• Gade (påkrævet)
• Gadenummer (påkrævet)
• Bygningskomplement
• By (påkrævet)
• Stat (påkrævet)
• Region (påkrævet)

Konfigurere dataene for at generere løn i USA og Canada

Hvis du genererer løn for medarbejdere i USA og Canada, skal følgende elementer konfigureres:

• Stillinger kræver afdelinger.
• Angiv omkostningssteder som økonomiske dimensioner, og gør dem til det første element i standardstrengen for den økonomiske dimension.

Jobtyper

Jobtyper bruges til at gruppere lignende job i kategorier. Jobtyper kræves for at behandle løn i USA og Canada. Eksempler på jobtyper omfatter fuldtids og deltids eller fastlønnede og timelønnede. Jobtyper knyttes til Dayforce som lønarter, der angiver, om en medarbejder er hver timelønnet eller fastansat.

Der kræves følgende jobtyper og beskrivelser.

Stillingstyper

Brug stillingstyper til at beskrive, om positionen er fuldtids, deltid eller noget andet. Knyt stillingstyper til Dayforce som lønklasser, der angiver, om en medarbejder er fuldtids- eller deltidsmedarbejder.

Der kræves følgende stillingstyper og beskrivelser.

Årsagskoder

Årsagskoder indeholder oplysninger om status for en medarbejder. Knyt årsagskoder til Dayforce som statusårsager, der angiver årsagen til ændringer i en medarbejders stilling eller ansættelsesstatus.

Der kræves følgende årsagskoder og beskrivelser.

Ægteskabelig status

Integrationen knytter ægteskabelige statusværdier til Dayforce og oversætter dem efter behov til de accepterede værdier.

I følgende tabel kan du se, hvordan integrationstilknytningen knytter ægteskabelige statusværdier til Dayforce.

Køn

Kønsbetegnelse knyttes til Dayforce og oversættes efter behov til de accepterede værdier ved integration.

Følgende tabel viser, hvordan kønsbetegnelser knyttes til Dayforce.

Lønkoder

Lønkoder identificerer entydigt alle typer af løn, som arbejderne modtager. Koderne dækker adskillige parametre, der vedrører løn, f.eks. konteringsregler, skattelovgivning, rapporteringskrav og bruttoficeringsegenskab. Hvis der bruges en ikke-understøttet frekvens, bruges frekvensen Hver betaling som standard for beregningen.

Understøttede frekvenser

• Alle
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH – 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR - 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR – 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR – NOVNDECOFYEAR

Adresser

Identifikationen af specifikke lande- eller område-, delstats- og amtskoder (kommune) kræver specifikke formater, som dayforce- og udbydere i land/område kan genkende. Selvom formatet for byer er fleksibelt, skal hver by være tilknyttet en tilstand.

Skatteområder

Brug skatteområder til at bestemme den relevante moms, der skal anvendes under generering af løn. Knyt skatteområder til Dayforce som placeringsadresser. Knyt standardmomsområdet til arbejderens aktive stilling.

• Skatteområde (påkrævet)
• Land/område (påkrævet)
• Stat (påkrævet)
• Kommune
• By (påkrævet)

Konfigurere dataene for at generere løn i Mexico

Hvis du genererer løn for medarbejdere i Mexico skal følgende elementer konfigureres:

• Stillinger kræver afdelinger.
• Bærere skal angives som økonomiske dimensioner og skal være det første element i standardstrengen for økonomisk dimension.

Jobtyper

Jobtyper bruges til at gruppere lignende job i kategorier. Jobtyper kræves for at behandle løn i Mexico. Eksempler på jobtyper omfatter fuldtids og deltids eller fastlønnede og timelønnede. Jobtyper knyttes til Dayforce som lønarter, der angiver, om en medarbejder er hver timelønnet eller fastansat.

Der kræves følgende jobtyper og beskrivelser.

Stillingstyper

Brug stillingstyper til at beskrive, om positionen er fuldtids, deltid eller noget andet. Knyt stillingstyper til Dayforce som lønklasser, der angiver, om en medarbejder er fuldtids- eller deltidsmedarbejder.

Der kræves følgende stillingstyper og beskrivelser.

Årsagskoder

Årsagskoder indeholder oplysninger om status for en medarbejder. Knyt årsagskoder til Dayforce som statusårsager, der angiver årsagen til ændringer i en medarbejders stilling eller ansættelsesstatus.

Der kræves følgende årsagskoder og beskrivelser.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår bruges til at oprette kategorier for ansættelsesvilkår. Vilkårene knyttes til Dayforce som beskæftigelsesindikatorværdier.

Medtag følgende ansættelsesvilkår og beskrivelser.

Ægteskabelig status

Integrationen knytter ægteskabelige statusværdier til Dayforce og oversætter dem efter behov til de accepterede værdier.

I følgende tabel kan du se, hvordan integrationstilknytningen knytter ægteskabelige statusværdier til Dayforce.

Køn

Kønsbetegnelse knyttes til Dayforce og oversættes efter behov til de accepterede værdier ved integration.

Følgende tabel viser, hvordan kønsbetegnelser knyttes til Dayforce.

Betalingsmetode

Betalingsmetoder giver medarbejderen og virksomheden en måde til at beskrive, hvordan medarbejdere skal betales. Betalingsmåder knyttes til Dayforce og oversættes efter behov til de accepterede værdier ved integration.

Følgende tabel viser, hvordan betalingsmetoder knyttes til Dayforce.

Bankkontotype

Bankkontotyper bruges til elektroniske betalinger til medarbejdere. Bankkontotyper knyttes til Dayforce som overførselskontooplysninger. Bankkontotyperne oversættes efter behov til de accepterede værdier ved integration.

Lønkoder

Lønkoder identificerer entydigt alle typer af løn, som arbejderne modtager. Koderne dækker adskillige parametre, der vedrører løn, f.eks. konteringsregler, skattelovgivning, rapporteringskrav og bruttoficeringsegenskab. Hvis der bruges en ikke-understøttet frekvens, bruges frekvensen Hver betaling som standard for beregningen.

Understøttede frekvenser

• Alle
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH – 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR - 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR – 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR – NOVNDECOFYEAR

Adresser

Identifikationen af specifikke lande- eller område-, delstats- og amtskoder (kommune) kræver specifikke formater, som dayforce- og udbydere i land/område kan genkende. Selvom formatet for byer er fleksibelt, skal hver by være tilknyttet en tilstand.

Pasnummer

Medarbejdere kan erklære pasoplysninger. Disse oplysninger er af identifikationstypen Pas og er integreret i Dayforce som en del af en medarbejders Mexico-specifikke oplysninger.

• Identifikationstype = "Pas"
• Udstedt den
• Udløbsdato

Medarbejdere kan angive flere identifikationsnumre af Pas-identifikationstypen. Men det er kun den aktuelle aktive paspost, der integreres i Dayforce. Hvis alle pasposter er udløbet, integreres det pas, der senest blev udstedt, i Dayforce.