Oprette en indkøbsordre

I Dynamics 365 Field Service skal du oprette en indkøbsordre for at føje lager til et lager eller købe produkter, der skal sælges til en kunde i en arbejdsordre.

Forudsætninger

Trin 1: Opret en indkøbsordre

  1. Gå til området Lager i Field Service.

  2. Under Køb skal du vælge Indkøbsordrer og derefter vælge Ny.

  3. Brug værktøjstip til at hjælpe dig med at udfylde dine oplysninger.

  4. Når du er færdig, skal du vælge Gem.

  5. Under fanen Detaljer skal du angive et opslag i en arbejdsordre. Du kan også tilføje opslaget i arbejdsordren fra Relaterede>købsordrer.

Skærmbillede af en indkøbsordre i kladdetilstand.

Forsendelse via

Når du opretter en indkøbsordre, kan du spore, hvordan ordren leveres. I feltet Ship Via under fanen Details kan du angive forskellige forsendelsesmetoder, der bruges af din virksomhed. Hvis du vil oprette nye indstillinger, skal du gå til Field Service>Indstillinger>Lager>Forsendelsesmetode. Almindelige eksempler omfatter fragtforsendelse, privat levering eller posttjenester.

Trin 2: Føj produkter til indkøbsordren

  1. Under fanen Produkter skal du vælge +Nyt indkøbsordreprodukt for at oprette et produkt, der er relateret til indkøbsordren.

  2. Brug værktøjstip til at hjælpe dig med at udfylde dine oplysninger.

  3. Når du er færdig, skal du vælge Gem og luk.

  4. Gå tilbage til fanen Generelt på indkøbsordren, og ret Systemstatus til Sendt.

Trin 3: Få indkøbsordren godkendt

Hvis du har tilladelse til at godkende indkøbsordren, skal du gå til indkøbsordren og ændre Systemstatus til Godkendt.

Notat

For produkter, der spores på lageret, og for købsordrer, der modtages på lagersteder, opretter systemet automatisk en lagerkladde, der øger lagerantallet på lager efter vareantallet for indkøbsordren. Denne automatiske opdatering hjælper lagerchefer med at forstå, om der allerede er bestilt flere enheder.

Trin 4: Opret en kvittering for indkøbsordren

Når ordren modtages, kan du oprette en kvittering.

  1. I området Lager skal du vælge Kvitteringer og derefter Ny.

  2. Giv modtagelsen et navn, og tildel den til indkøbsordren, og markér derefter den person, der opretter modtagelsen.

  3. Vælg Gem.

Skærmbillede af en indkøbsordrekvittering.

Trin 5: Tilføj produkter til kvittering for indkøbsordrer

Fra kvitteringen for indkøbsordren skal du tilføje relaterede produkter fra indkøbsordrekvitteringen.

En indkøbsordrekvittering behøver ikke at indeholde alle de produkter, der er anmodet om, eller alle de mængder, der er anmodet om. Du modtager ofte produkter, når de ankommer. Nogle produkter ankommer muligvis tidligere, og større mængdeforsendelser ankommer muligvis i flere forsendelser. I disse situationer kan du oprette flere kvitteringer for indkøbsordrer for en enkelt indkøbsordre.

Trin 6: Opret indkøbsordrefaktura

Når du modtager en faktura fra kreditoren, skal du oprette en indkøbsordrefaktura.

  1. Fra den oprindelige indkøbsordre skal du gå til >> og vælge +Ny.

  2. Brug værktøjstip til at udfylde dine oplysninger:

    • Angiv en fakturadato for at angive den dato, der er på indkøbsordrefakturaen.

    • Angiv et kreditorfakturanummer for at få en krydsreference til det fakturanummer, som leverandøren har angivet.

  3. Vælg Gem.

  4. Hvis du vil føje varer til indkøbsordrefakturaen, skal du gå til Relaterede>kvitteringsprodukter og vælge +Ny.

  • Last updated on