Vise aftaler i planlægningsområdet

Brug planlægningstavlen til at få vist Dynamics 365 aftaler sammen med bookinger, så afsendere kan se tilgængeligheden under planlægningen. Når du aktiverer aftaler for din organisation og ressourcer, kan du få dem vist i planlægningsoversigten. I denne artikel forklares også de forskellige måder at oprette aftaler på.

Aktivér aftaler for din organisation

Aktivér planlægning af aftaler for alle ressourcer i organisationen.

1. Åbn programmet Ressourceplanlægning .

2. Skift til området Indstillinger, og gå til Administration>Planlægningsparametre.

3. Angiv Inkluder aftaler til Ja.

4. Bekræft din ændring, og vælg Gem & luk.

Aktivér aftaler for en ressource

Når du aktiverer aftaler i miljøet, kan du ændre indstillingen for individuelle ressourcer.

1. Vælg Ressourcer i programmet Ressourceplanlægning.

2. Åbn en reserverbar ressource, vælg fanen Planlægning , og angiv Medtag aftaler til Ja.

   

Oprette en aftale

Du kan oprette Dataverse-aftaler på flere måder. Du kan f.eks. oprette aftaler:

• I Dynamics 365 Customer Service Hub med brug af aktiviteter
• I Dynamics 365 Sales Professional ved hjælp af aktiviteter
• I Outlook ved hjælp af synkronisering på serversiden og den sporede til Dynamics 365 kategori, så aftalen vises som en Dataverse-aftalepost.

Vise aftaler i planlægningsområdet

Aftaler på planlægningstavlen kan kun læses.

• Du kan ikke flytte dem.
• De vises for alle påkrævede deltagere og ejeren, hvis de er reserverbare ressourcer.
• Du kan få vist flere oplysninger ved at holde markøren over en aftale.

Aftaler, der er markeret som Privat i Outlook og synkroniseret med Dynamics 365, viser ikke deres emne på plantavlen.

Tilpasse aftalefarver i planlægningsområdet

I planlægningstavlen bruges de farver, der er defineret i metadataene for Dataverse-aftaler. Hvis du vil ændre de aftalefarver, der vises på plantavlen, skal du ændre Farven for hver StatusCode.

Skjule annullerede aftaler i planlægningsområdet

1. Vælg Indstillinger for Tidsplan på plantavlen.

2. Slå Vis annulleret fra. Annullerede bookinger og aftaler vises ikke længere.

Automatisk planlægning af aftaler

Resource Scheduling Optimization overholder aftaler, når en planlagt optimeringsplan køres, og for ad hoc-optimeringer fra planlægningstavlen. Systemet anser aftaler med statussen Optaget og Fuldført som ikke-tilgængelige til planlægningshandlinger.

Automatiserede og assisterede planlægningshandlinger betragter aftaler som placeringsagnostiske. Hvis en aftale har relaterede bookinger, skjuler systemet disse bookinger og tager dem ikke i betragtning til planlægningshandlinger.